13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002084239
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
177 檔
58.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Beacon Financial Strategies CORP 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 177 檔。
從 Q1 2026 申報觀察，Beacon Financial Strategies CORP 採取防禦導向的調倉策略，本季減碼 18 檔個股並出清 7 檔部位，顯示機構在該時期進行風險控制與流動性回收。
在資產配置集中度方面，Beacon Financial Strategies CORP 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DFAC, VCSH 等）合計佔整體申報市值的 58.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 17.66% | +0.45% | -3.17% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 17.43% | -0.01% | — | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 13.40% | -1.52% | +3.20% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 9.85% | -0.10% | -5.34% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.52% | -0.19% | +2.43% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.96% | +0.16% | -3.02% | |
| 7 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.80% | +0.02% | +0.07% | |
| 8 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 5.66% | -0.12% | +1.42% | |
| 9 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.59% | -0.51% | +1.50% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.01% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.79% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.42% | +0.06% | — | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.39% | — | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.02% | -0.08% | |
| 15 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.36% | -0.06% | — | |
| 16 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.35% | — | -11.82% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.03% | — | |
| 18 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -1.83% | |
| 19 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.08% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | +0.05% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.24% | +0.04% | — | |
| 22 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.08% | — | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 24 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 25 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | +28.36% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | -0.22% | |
| 28 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.01% | |
| 29 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 31 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 32 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.01% | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.14% | -0.04% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.13% | +0.05% | -0.07% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.02% | -6.26% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.12% | — | — | |
| 39 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.03% | — | |
| 40 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — | |
| 41 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 42 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.10% | +0.02% | — | |
| 43 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.10% | +0.04% | +0.03% | |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.10% | — | -0.13% | |
| 45 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 46 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.09% | -0.03% | — | |
| 47 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 48 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.08% | — | — | |
| 49 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | -9.75% | |
| 50 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.07% | +0.08% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Strategies CORP 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 177 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Beacon Financial Strategies CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (17.7%)、DFAC (17.4%)、VCSH (13.4%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 17.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
FSSL
市值: US$3428.0
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHB
前期市值: US$6.4萬
在 Q1 2026 季度中，Beacon Financial Strategies CORP 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 10 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 FSSL。 本季清倉部位包含 SCHB。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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