13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
38 檔
52.3%
截至 Q1 2025 季度末，Beacon Financial Strategies CORP 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 38 檔。
觀察 Q1 2025 的申報異動，Beacon Financial Strategies CORP 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 14 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Beacon Financial Strategies CORP 的前 5 大持股（包含 VTI, DFAC, VCSH）貢獻了組合市值的 52.3%，形成該機構在 Q1 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 19.81% | +0.45% | -2.39% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.16% | -0.01% | -0.17% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 14.90% | -1.52% | +2.94% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.95% | -0.10% | -0.90% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.12% | +0.02% | -2.56% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 5.97% | +0.16% | -0.70% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 5.16% | -0.51% | +7.17% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.87% | -0.19% | +1.96% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.31% | -0.12% | +4.27% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.92% | +0.01% | — | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.06% | — | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.02% | +15.64% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.40% | — | -1.11% | |
| 16 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +22.74% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | +5.17% | |
| 19 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 20 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.06% | — | |
| 21 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.29% | +0.08% | — | |
| 22 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -7.78% | |
| 23 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.27% | -0.01% | +5.74% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 26 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.23% | -0.02% | +11.88% | |
| 27 | ISHG | Ishares -3 Year Internationa | ETF-其他 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 28 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 29 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.02% | -0.41% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.01% | +17.79% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | -3.68% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.04% | +0.07% | |
| 35 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.03% | -0.70% | |
| 37 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 38 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Strategies CORP 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 38 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Beacon Financial Strategies CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (19.8%)、DFAC (18.2%)、VCSH (14.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 19.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ISHG
市值: US$33.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTI
前期市值: US$3174.3萬
在 Q1 2025 季度中，Beacon Financial Strategies CORP 共進行了 24 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 11 個部位、減碼 10 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ISHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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