13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002084239
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
35 檔
53.9%
在 Q4 2024 申報期間，Beacon Financial Strategies CORP（CIK: 0002084239）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 35 個公開申報部位。
Q4 2024 數據顯示 Beacon Financial Strategies CORP 積極進場，新開立 2 個部位並同步加碼 12 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Beacon Financial Strategies CORP 的前 5 大核心持股（包含 VTI, DFAC, VCSH 等）合計佔整體申報市值的 53.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 21.21% | +0.45% | +4.03% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.90% | -0.01% | -0.04% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 14.17% | -1.52% | +2.75% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.71% | -0.10% | +4.38% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.46% | +0.16% | +3.21% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.36% | +0.02% | +3.11% | |
| 7 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.73% | -0.51% | +3.26% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.45% | -0.19% | +4.92% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.89% | -0.12% | +5.33% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.05% | +0.01% | — | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.06% | -3.19% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.02% | -1.16% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.39% | — | -0.35% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 18 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.08% | -13.24% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.02% | -0.99% | |
| 20 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | +7.55% | |
| 23 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.06% | — | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.26% | — | — | |
| 25 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.22% | -0.02% | +0.06% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.18% | +0.04% | +0.07% | |
| 30 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | +0.02% | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.04% | — | |
| 32 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.14% | +0.03% | — | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 35 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.11% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Strategies CORP 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 35 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Beacon Financial Strategies CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (21.2%)、DFAC (18.9%)、VCSH (14.2%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 21.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MSTR
市值: US$21.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
HUM
前期市值: US$20.6萬
在 Q4 2024 季度中，Beacon Financial Strategies CORP 共進行了 21 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 12 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MSTR。 本季清倉部位包含 HUM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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