13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
34 檔
52.4%
Q3 2024 季度申報顯示，Beacon Financial Strategies CORP 揭露的美股組合總市值為 US$2.0億，涵蓋 34 個不同之權益投資部位。
Beacon Financial Strategies CORP 在 Q3 2024 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 12 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Beacon Financial Strategies CORP 的前 5 大持股（包含 VTI, DFAC, VCSH）貢獻了組合市值的 52.4%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.31% | +0.45% | -4.13% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 19.11% | -0.01% | -0.08% | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 14.32% | -1.52% | +4.19% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.79% | -0.10% | -1.88% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.30% | +0.16% | -1.42% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.28% | +0.02% | -1.12% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.78% | -0.19% | +1.32% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.73% | -0.51% | +3.71% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 4.13% | -0.12% | +2.52% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | — | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.06% | — | |
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.02% | — | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.94% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.08% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 18 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.06% | — | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | -5.59% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -1.46% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 22 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.27% | — | — | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.02% | +0.03% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | -0.79% | |
| 26 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.01% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 29 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.18% | -0.03% | -1.64% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.04% | — | |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.14% | +0.08% | -5.52% | |
| 34 | HLN | Haleon Plc-adr | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.02% | +0.07% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Strategies CORP 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 34 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Beacon Financial Strategies CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (20.3%)、DFAC (19.1%)、VCSH (14.3%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 20.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MCD
市值: US$23.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SCHG
前期市值: US$20.6萬
在 Q3 2024 季度中，Beacon Financial Strategies CORP 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 7 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MCD。 本季清倉部位包含 SCHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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