13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002084239
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
33 檔
49.8%
在 Q1 2024 申報期間，Beacon Financial Strategies CORP（CIK: 0002084239）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.0億，共持有 33 個公開申報部位。
在 Q1 2024，Beacon Financial Strategies CORP 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 0 檔、加碼 11 檔、減碼 11 檔與清倉 1 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 VTI, DFAC, VCSH）累計市值佔比達 49.8%，是驅動 Beacon Financial Strategies CORP 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 20.77% | +0.45% | +1.41% | |
| 2 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 18.85% | -0.01% | — | |
| 3 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 13.89% | -1.52% | +1.65% | |
| 4 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 11.97% | -0.10% | +2.65% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.16% | +1.97% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 6.33% | +0.02% | +1.13% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 4.81% | -0.19% | +1.34% | |
| 8 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 4.77% | -0.51% | +6.70% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.91% | -0.12% | +4.37% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | +0.01% | -2.67% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.06% | -2.98% | |
| 13 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.41% | — | +0.09% | |
| 14 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | -5.94% | |
| 16 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.35% | +0.08% | — | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | +0.03% | — | |
| 18 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.32% | -0.02% | +0.06% | |
| 19 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -22.09% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.02% | -0.48% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | -3.10% | |
| 23 | PAYX | Paychex Inc | 股票-科技 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 24 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.24% | — | — | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.23% | -0.02% | -6.46% | |
| 27 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +0.01% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.18% | -0.04% | -0.57% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.04% | -4.83% | |
| 31 | HUM | Humana Inc | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.08% | -5.75% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.17% | -0.03% | -27.29% | |
| 33 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.16% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Strategies CORP 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 33 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Beacon Financial Strategies CORP 按市值排列的前三大核心持股分別為：VTI (20.8%)、DFAC (18.9%)、VCSH (13.9%)。其中最大持股部位 VTI 佔據整體投資組合約 20.8% 的權重。
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本季最大獲利了結 / 清倉標的
PFE
前期市值: US$20.7萬
在 Q1 2024 季度中，Beacon Financial Strategies CORP 共進行了 23 項持倉異動，包含新建倉 0 個部位、加碼 11 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 1 個部位。 本季清倉部位包含 PFE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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