13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
50 檔
33.1%
Q2 2025 季度申報顯示，Beacon Financial Planning, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$2.9億，涵蓋 50 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2025，Beacon Financial Planning, Inc 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 2 檔、加碼 17 檔、減碼 25 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
整體而言，Beacon Financial Planning, Inc 的前 5 大持股（包含 IVV, QQQ, BRK-B）貢獻了組合市值的 33.1%，形成該機構在 Q2 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 17.30% | -0.27% | -4.82% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.07% | +1.09% | -5.57% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.18% | -1.01% | -5.75% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.06% | -0.09% | -5.39% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.81% | -0.40% | -5.06% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 5.20% | -0.71% | -6.18% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.53% | +0.12% | -2.74% | |
| 8 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 3.11% | -0.02% | +0.42% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.09% | -3.78% | |
| 10 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 2.34% | +0.03% | -2.22% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.28% | — | -3.52% | |
| 12 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 2.14% | -0.11% | -5.97% | |
| 13 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 1.78% | -0.04% | +18.34% | |
| 14 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.03% | -8.01% | |
| 15 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 1.48% | -0.12% | -4.75% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.44% | +1.32% | -2.23% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.33% | +0.10% | +14.11% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.16% | +0.05% | +0.90% | |
| 19 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.09% | -0.10% | -16.50% | |
| 20 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.03% | +3.80% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.95% | +0.86% | -4.28% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.87% | -0.11% | +7.20% | |
| 23 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.75% | +0.18% | -3.12% | |
| 24 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +0.25% | |
| 25 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.70% | -0.12% | -9.68% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.68% | -0.19% | -1.67% | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.03% | +7.65% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.64% | — | +40.41% | |
| 29 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.02% | — | |
| 30 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.63% | -0.09% | -1.25% | |
| 31 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.16% | — | |
| 32 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | — | +0.77% | |
| 33 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -10.68% | |
| 34 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | — | +0.15% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.05% | +0.09% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 37 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.01% | -0.66% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -15.20% | |
| 39 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 40 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | +1.89% | |
| 41 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | — | |
| 42 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | +0.65% | |
| 43 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.52% | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.16% | — | -8.11% | |
| 45 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | +0.42% | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.15% | -0.01% | -10.17% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.02% | — | |
| 48 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.14% | +0.01% | +0.07% | |
| 49 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.14% | +0.07% | — | |
| 50 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Planning, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Beacon Financial Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (17.3%)、QQQ (12.1%)、BRK-B (11.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 17.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VONG
市值: US$24.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$2946.0萬
在 Q2 2025 季度中，Beacon Financial Planning, Inc 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 17 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VONG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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