13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001966066
申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
48 檔
33.1%
在 Q4 2024 申報期間，Beacon Financial Planning, Inc（CIK: 0001966066）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.9億，共持有 48 個公開申報部位。
Beacon Financial Planning, Inc 於 Q4 2024 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 5 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, QQQ, BRK-B）累計市值佔比達 33.1%，是驅動 Beacon Financial Planning, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 18.13% | -0.27% | -1.66% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.37% | +1.09% | -1.32% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 11.83% | -1.01% | -0.91% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 7.94% | -0.09% | -0.05% | |
| 5 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 6.53% | -0.71% | -5.90% | |
| 6 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 6.36% | -0.40% | -6.02% | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 4.10% | -0.02% | +1.16% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.12% | +13.82% | |
| 9 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.09% | +233.65% | |
| 10 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.23% | — | +41.06% | |
| 11 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 2.18% | -0.11% | +42.77% | |
| 12 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.92% | +0.03% | +94.55% | |
| 13 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.03% | -0.99% | |
| 14 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | +2.64% | |
| 15 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.54% | -0.10% | -0.48% | |
| 16 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.50% | +1.32% | +4.83% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.02% | +0.05% | +20.13% | |
| 18 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.81% | -0.19% | -31.14% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.03% | +0.06% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.76% | +0.86% | +178.75% | |
| 21 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +0.27% | |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +224.43% | |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.16% | — | |
| 24 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.59% | — | +112.26% | |
| 25 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +0.13% | |
| 26 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.57% | -0.03% | +160.78% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.56% | +0.10% | — | |
| 28 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.01% | +202.71% | |
| 29 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.53% | -0.09% | +120.31% | |
| 30 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | +0.18% | +140.47% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | -0.05% | +0.07% | |
| 32 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | — | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.01% | -4.97% | |
| 34 | HYDB | Ishares High Yield Systemati | ETF-非投資等級債 | 0.33% | -0.04% | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -1.70% | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.30% | -0.01% | +0.16% | |
| 37 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | +1.34% | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | +15.64% | |
| 39 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -1.37% | |
| 41 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.20% | — | +10.37% | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | +0.56% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.16% | +0.01% | +0.07% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 46 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 47 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.15% | — | +1.11% | |
| 48 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.13% | — | +6.47% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Planning, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 48 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Beacon Financial Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (18.1%)、QQQ (12.4%)、BRK-B (11.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 18.1% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
DYNF
市值: US$96.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IBTE
前期市值: US$78.5萬
在 Q4 2024 季度中，Beacon Financial Planning, Inc 共進行了 46 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 DYNF。 本季清倉部位包含 IBTE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。