13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
44 檔
33.7%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Beacon Financial Planning, Inc 於 Q3 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.9億。該機構在本季度申報了 44 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q3 2024，Beacon Financial Planning, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 5 個新部位，並對 23 個既有持股進行加碼（合計增持 28 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Beacon Financial Planning, Inc 的前 5 大持股（包含 IVV, BRK-B, QQQ）貢獻了組合市值的 33.7%，形成該機構在 Q3 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.16% | -0.27% | -3.61% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 12.86% | -1.01% | -3.78% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.69% | +1.09% | -1.74% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.43% | -0.09% | -3.45% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.07% | -0.40% | -3.03% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 7.66% | -0.71% | -2.39% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.12% | +11.66% | |
| 8 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.09% | +33.46% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.79% | -0.02% | +0.68% | |
| 10 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.09% | +0.03% | -0.73% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.68% | — | +67.49% | |
| 12 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.65% | -0.11% | +36.58% | |
| 13 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 1.64% | -0.12% | +33.06% | |
| 14 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.64% | -0.10% | -3.98% | |
| 15 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.62% | +1.32% | +36.04% | |
| 16 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.31% | -0.19% | -6.33% | |
| 17 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地產 | 1.06% | +0.03% | +478.29% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.05% | +3.64% | |
| 19 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.02% | +0.28% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.75% | +0.03% | -10.42% | |
| 21 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.16% | — | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +0.25% | |
| 23 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +102.48% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.56% | -0.05% | +0.05% | |
| 25 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.48% | — | +7.41% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.38% | -0.01% | +3.64% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.26% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.32% | -0.01% | +0.08% | |
| 29 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.30% | — | +28.97% | |
| 30 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.28% | +0.86% | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 32 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.26% | -0.09% | — | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | +85.24% | |
| 34 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 35 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.23% | -0.11% | — | |
| 36 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.21% | +0.18% | — | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | +1.74% | |
| 38 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.20% | — | -13.96% | |
| 39 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.18% | — | -0.85% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | +0.56% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.15% | +0.01% | +0.07% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.14% | +0.02% | — | |
| 44 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.13% | — | +0.52% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Planning, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 44 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Beacon Financial Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.2%)、BRK-B (12.9%)、QQQ (12.7%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MTUM
市值: US$46.1萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JEPI
前期市值: US$21.0萬
在 Q3 2024 季度中，Beacon Financial Planning, Inc 共進行了 41 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 23 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MTUM。 本季清倉部位包含 JEPI。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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