13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.9億
US$2.9億
36 檔
32.9%
在 Q1 2024 的 13F 官方備案中，Beacon Financial Planning, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.9億，整體持股檔數為 36 檔。
在 Q1 2024 期間，Beacon Financial Planning, Inc 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Beacon Financial Planning, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, BRK-B, QQQ 等）合計佔整體申報市值的 32.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 21.05% | -0.27% | -0.70% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 14.13% | -1.01% | -0.73% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.56% | +1.09% | +2.35% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 9.87% | -0.09% | +392.80% | |
| 5 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.07% | -0.40% | +2.21% | |
| 6 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 8.70% | -0.71% | -1.40% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.97% | +0.12% | +9.66% | |
| 8 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.44% | +0.03% | -7.30% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 2.10% | -0.02% | +0.52% | |
| 10 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.09% | +323.81% | |
| 11 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股與成長 | 1.65% | -0.10% | +35.59% | |
| 12 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.59% | -0.19% | -2.49% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.95% | +1.32% | +475.98% | |
| 14 | VFQY | Vanguard U.s. Quality Factor | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | +95.65% | |
| 15 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.83% | -0.11% | +236.21% | |
| 16 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.02% | +0.24% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.74% | +0.05% | +16.60% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.03% | +10.35% | |
| 19 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +0.13% | |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.62% | — | +66.70% | |
| 21 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.05% | -3.90% | |
| 22 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.16% | — | |
| 23 | IBTE | Ishares Ibonds Dec 2024 Term | ETF-其他 | 0.46% | — | +29.22% | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.43% | -0.01% | -9.64% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.36% | -0.01% | +0.08% | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.01% | +0.19% | |
| 27 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.27% | +0.02% | -13.27% | |
| 29 | IBDQ | Ishares Ibonds Dec 2025 Term | ETF-其他 | 0.24% | — | +19.00% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | — | -10.59% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.04% | -17.32% | |
| 32 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | +0.50% | |
| 33 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.17% | +0.01% | -3.84% | |
| 35 | TLT | iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.17% | — | — | |
| 36 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Planning, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.9億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Beacon Financial Planning, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (21.1%)、BRK-B (14.1%)、QQQ (13.6%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 21.1% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Beacon Financial Planning, Inc 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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