13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800502
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
383 檔
13.5%
截至 Q3 2025 季度末，Beacon Financial Advisory LLC 的美股持倉估值約為 US$5.3億，全數申報部位共有 383 檔。
在 Q3 2025，Beacon Financial Advisory LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 64 個新部位，並對 91 個既有持股進行加碼（合計增持 155 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 JEPI, CGDV, PYLD）占據了總市值的 13.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 383 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 4.70% | -0.21% | +2.18% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 3.91% | -0.15% | +2.32% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.75% | -0.31% | +24.41% | |
| 4 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.63% | -0.42% | +1.66% | |
| 5 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.54% | -0.10% | +2.39% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.26% | +7.50% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 2.13% | +0.01% | +19.02% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.79% | +0.45% | +8.36% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.22% | -2.80% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.05% | -0.07% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.32% | +0.24% | +12.98% | |
| 12 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.20% | +0.03% | +9.02% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.05% | +3.02% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.03% | +0.14% | +7.36% | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.00% | -0.05% | +0.06% | |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.99% | -0.03% | +0.53% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.95% | -0.13% | +1.29% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.94% | +0.13% | +6.29% | |
| 19 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.91% | — | +3.61% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +5.48% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.74% | -0.01% | -0.13% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.68% | -0.04% | +19.19% | |
| 23 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.11% | -3.82% | |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.66% | — | +0.54% | |
| 25 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | +21.04% | |
| 26 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.62% | — | -3.79% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.62% | -0.58% | EXIT | |
| 28 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.04% | +1.24% | |
| 29 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -38.63% | |
| 30 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +5.79% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.57% | +0.14% | +2.87% | |
| 32 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.54% | -0.07% | +6.76% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.03% | -1.35% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +6.83% | |
| 36 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.51% | -0.06% | -0.88% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | +55.63% | |
| 38 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.53% | +147.06% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | +0.34% | |
| 40 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | +0.31% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | -0.62% | |
| 42 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +0.02% | |
| 43 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.46% | -0.06% | +9.73% | |
| 44 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | +11.31% | |
| 45 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.44% | — | +0.10% | |
| 46 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +4.52% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | +0.15% | -0.24% | |
| 48 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.41% | -0.06% | +9.82% | |
| 49 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.40% | +0.01% | +0.04% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.19% | -0.01% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Advisory LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 383 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (4.7%)、CGDV (3.9%)、PYLD (2.8%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 4.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CSX
市值: US$166.9萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
BP
前期市值: US$118.9萬
在 Q3 2025 季度中，Beacon Financial Advisory LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 64 個部位、加碼 91 個部位、減碼 27 個部位以及清倉 17 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSX。 本季清倉部位包含 BP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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