13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800502
申報總市值
US$5.1億
US$5.1億
353 檔
12.9%
在 Q2 2025 的 13F 官方備案中，Beacon Financial Advisory LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$5.1億，整體持股檔數為 353 檔。
Q2 2025 數據顯示 Beacon Financial Advisory LLC 積極進場，新開立 9 個部位並同步加碼 34 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Beacon Financial Advisory LLC 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, CGDV, FVD 等）合計佔整體申報市值的 12.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 353 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 5.11% | -0.52% | +4.01% | |
| 2 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 4.01% | +0.23% | +6.11% | |
| 3 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.79% | -0.47% | +0.00% | |
| 4 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.62% | -0.01% | +4.52% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.44% | +0.04% | +17.78% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.02% | +18.95% | |
| 7 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.87% | +0.07% | +16.14% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.10% | +22.92% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.44% | +0.06% | +19.58% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.06% | +3.14% | |
| 11 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.30% | -0.01% | +33.12% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.28% | +0.05% | +4.71% | |
| 13 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.13% | +0.11% | +28.31% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.05% | -0.11% | +4.57% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.02% | -0.04% | -12.07% | |
| 16 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 1.01% | +0.04% | -2.48% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.99% | -0.03% | +32.97% | |
| 18 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.92% | -0.01% | +8.83% | |
| 19 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | +0.37% | -22.40% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | +7.33% | |
| 21 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.10% | +10.80% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.77% | -0.02% | -10.80% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | +0.05% | -0.63% | |
| 24 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.75% | — | +21.79% | |
| 25 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.04% | +2.12% | |
| 26 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.63% | -0.03% | +429.96% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.62% | -0.04% | +4.21% | |
| 28 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +81.26% | |
| 29 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-其他 | 0.59% | — | -25.35% | |
| 30 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.15% | |
| 31 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | +1.18% | |
| 32 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | +15.27% | |
| 33 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.05% | -1.96% | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.13% | +2.39% | |
| 35 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | -1.64% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.07% | +3.42% | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.50% | -0.03% | +1.82% | |
| 38 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.49% | -0.01% | +43.28% | |
| 39 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.49% | -0.08% | +3.12% | |
| 40 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.49% | +0.03% | +0.02% | |
| 41 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.48% | +0.11% | +26.27% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | -13.63% | |
| 43 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.01% | +2.08% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.46% | +0.08% | +0.27% | |
| 45 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.11% | +42.53% | |
| 46 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | +10.68% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.44% | +0.04% | +4.62% | |
| 48 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.43% | +0.16% | +16.28% | |
| 49 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.07% | +2.88% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.43% | -0.19% | +38.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Advisory LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$5.1億，共申報了 353 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (5.1%)、CGDV (4.0%)、FVD (2.8%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 5.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CSX
市值: US$153.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMXC
前期市值: US$53.3萬
在 Q2 2025 季度中，Beacon Financial Advisory LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 34 個部位、減碼 6 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CSX。 本季清倉部位包含 EMXC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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