13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800502
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
298 檔
10.1%
在 Q3 2024 申報期間，Beacon Financial Advisory LLC（CIK: 0001800502）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$5.3億，共持有 298 個公開申報部位。
Q3 2024 數據顯示 Beacon Financial Advisory LLC 積極進場，新開立 10 個部位並同步加碼 24 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Beacon Financial Advisory LLC 的前 5 大核心持股（包含 JEPI, FVD, JEPQ 等）合計佔整體申報市值的 10.1%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 298 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.33% | -0.21% | +6.45% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 3.84% | -0.42% | +8.46% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 2.98% | -0.10% | +7.99% | |
| 4 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 2.49% | -0.15% | +33.20% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.47% | +0.26% | -10.43% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.88% | +0.01% | -7.30% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.05% | -1.82% | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.69% | -0.31% | +57.86% | |
| 9 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | +29.84% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.40% | -0.03% | -13.86% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | +0.45% | -4.25% | |
| 12 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-其他 | 1.32% | — | -13.04% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.22% | -4.70% | |
| 14 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.13% | -6.28% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.18% | +0.05% | +1.09% | |
| 16 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.17% | -0.05% | -3.41% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.12% | -0.01% | -4.87% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | +14.88% | |
| 19 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.04% | -5.85% | |
| 20 | USVM | Victoryshares US Small Mid C | ETF-其他 | 0.78% | -0.01% | +138.10% | |
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.76% | — | +6.35% | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.07% | -5.58% | |
| 23 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.74% | — | +11.34% | |
| 24 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +1.23% | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +0.18% | |
| 26 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | +18.27% | |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | +0.14% | -2.81% | |
| 28 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.67% | -0.01% | -17.95% | |
| 29 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.67% | -0.02% | +37.90% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.65% | -0.13% | +6.83% | |
| 31 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.62% | -0.02% | -0.24% | |
| 32 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +16.03% | |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.59% | -0.05% | -2.01% | |
| 34 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -3.04% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.03% | -7.92% | |
| 36 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | -1.44% | |
| 37 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.57% | +0.24% | +38.13% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.56% | — | +1.91% | |
| 39 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +3.20% | |
| 40 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | +17.74% | |
| 41 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | -16.48% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.54% | -0.02% | +11.67% | |
| 43 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.52% | +0.08% | +18.44% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.51% | +0.14% | -0.15% | |
| 45 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | -0.04% | -1.70% | |
| 46 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.48% | — | +2.36% | |
| 47 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.47% | — | -4.51% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.04% | +1.39% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | -17.67% | |
| 50 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | +19.56% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Advisory LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 298 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (6.3%)、FVD (3.8%)、JEPQ (3.0%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
CRWD
市值: US$95.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FLV
前期市值: US$35.9萬
在 Q3 2024 季度中，Beacon Financial Advisory LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 24 個部位、減碼 9 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 CRWD。 本季清倉部位包含 FLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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