13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001800502
申報總市值
US$5.3億
US$5.3億
291 檔
8.9%
截至 Q2 2024 季度末，Beacon Financial Advisory LLC 的美股持倉估值約為 US$5.3億，全數申報部位共有 291 檔。
在 Q2 2024 期間，Beacon Financial Advisory LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Beacon Financial Advisory LLC 的前 5 大持股（包含 JEPI, FVD, JEPQ）貢獻了組合市值的 8.9%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 291 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 6.21% | -0.21% | +12.51% | |
| 2 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 3.48% | -0.42% | +43.01% | |
| 3 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 3.06% | -0.10% | +16.64% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.74% | +0.26% | +22.91% | |
| 5 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.06% | +0.01% | +1.61% | |
| 6 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 1.86% | -0.15% | +36.02% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.05% | +66.87% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.69% | -0.03% | +17.58% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.64% | +0.45% | +11.40% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.53% | +0.22% | +905.74% | |
| 11 | AFSM | First Trust Active Factor Sm | ETF-其他 | 1.52% | — | — | |
| 12 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.41% | +0.13% | +7.94% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.33% | +0.05% | +33.89% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.27% | -0.05% | +56.17% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.01% | +11.44% | |
| 16 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 1.20% | +0.01% | +57.90% | |
| 17 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.13% | -0.31% | +75.41% | |
| 18 | CCEF | Calamos Cef Inc & Arbitr ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.04% | +101.22% | |
| 19 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.79% | -0.06% | +55.41% | |
| 20 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.78% | -0.01% | +17.36% | |
| 21 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.06% | +0.19% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.75% | — | +0.14% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.74% | +0.14% | +22.72% | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-其他 | 0.73% | -0.04% | -9.44% | |
| 25 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.72% | -0.07% | +37.44% | |
| 26 | FTCS | First Trust Capital Strength | ETF-其他 | 0.67% | -0.01% | +2.09% | |
| 27 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | +0.03% | +37.79% | |
| 28 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.67% | — | +54.83% | |
| 29 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.64% | -0.02% | +57.87% | |
| 30 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.01% | +0.13% | |
| 31 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +15.27% | |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.04% | +18.99% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.59% | — | +10.38% | |
| 34 | CAH | Cardinal Health Inc | 股票-醫療保健 | 0.57% | -0.03% | +13.96% | |
| 35 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +7.17% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.53% | -0.02% | — | |
| 37 | LECO | Lincoln Electric Holdings | 股票-工業 | 0.53% | — | +190.49% | |
| 38 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | +9.51% | |
| 39 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | +15.88% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | +7.18% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.13% | +3.16% | |
| 42 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +177.71% | |
| 43 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.50% | — | +45.81% | |
| 44 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地產 | 0.50% | -0.05% | +1.79% | |
| 45 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.50% | +0.14% | +60.30% | |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.49% | -0.07% | +69.44% | |
| 48 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.49% | — | +4.60% | |
| 49 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.49% | — | +229.64% | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.47% | +0.04% | +12.20% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Financial Advisory LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.3億，共申報了 291 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Beacon Financial Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：JEPI (6.2%)、FVD (3.5%)、JEPQ (3.1%)。其中最大持股部位 JEPI 佔據整體投資組合約 6.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Beacon Financial Advisory LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。