13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001831984
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
157 檔
30.0%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Beacon Bank & Trust 於 Q1 2026 結束時的管理資產規模為 US$5.2億。該機構在本季度申報了 157 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2026，Beacon Bank & Trust 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 87 個部位並完全清倉 12 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPY, VGSH, IEFA）占據了總市值的 30.0%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 8.71% | +0.23% | -5.31% | |
| 2 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公債 | 7.45% | -0.42% | +1.98% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 6.80% | -0.16% | -1.25% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 5.30% | -0.35% | +20.80% | |
| 5 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 4.02% | -0.35% | -7.49% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.68% | +0.10% | -5.66% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 3.14% | +0.25% | -3.64% | |
| 8 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.88% | -0.06% | +2.94% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.87% | +0.06% | -5.62% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.78% | -0.31% | -3.92% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.35% | +1.28% | — | |
| 12 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-其他 | 1.95% | -0.09% | +4.11% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.94% | — | -3.49% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.69% | -0.32% | -4.46% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.42% | -11.58% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.38% | -0.15% | -7.22% | |
| 17 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.25% | -3.45% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.29% | +0.01% | -4.42% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.22% | -0.01% | -3.25% | |
| 20 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.35% | -6.84% | |
| 21 | CSMD | Congress Smid Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.33% | +74.16% | |
| 22 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.14% | +0.21% | +15.31% | |
| 23 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.20% | +4.37% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.03% | -0.06% | +6.75% | |
| 25 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.93% | -0.14% | +8.89% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.92% | +0.30% | -4.74% | |
| 27 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.04% | +30.05% | |
| 28 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.90% | -0.11% | -1.64% | |
| 29 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.89% | -0.09% | -4.01% | |
| 30 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.88% | +0.04% | -2.12% | |
| 31 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.82% | -0.08% | -3.02% | |
| 32 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.79% | -0.09% | -4.61% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.21% | +82.21% | |
| 34 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.76% | +0.05% | -4.06% | |
| 35 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.69% | -0.02% | -3.65% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.64% | +0.02% | -3.27% | |
| 37 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.64% | -0.19% | +4.93% | |
| 38 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.62% | -0.06% | -17.90% | |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.58% | -0.15% | -9.49% | |
| 40 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.08% | — | |
| 41 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 0.56% | -0.07% | -8.72% | |
| 42 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.55% | -0.20% | -43.13% | |
| 43 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.52% | +0.02% | -5.64% | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.51% | -0.07% | -5.60% | |
| 45 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.28% | -52.80% | |
| 46 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 0.47% | -0.15% | -7.19% | |
| 47 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.45% | -0.01% | +11.37% | |
| 48 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.44% | -0.05% | +4.08% | |
| 49 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 0.43% | +0.09% | -5.66% | |
| 50 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.40% | +0.01% | -5.83% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Bank & Trust 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 157 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Beacon Bank & Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (8.7%)、VGSH (7.5%)、IEFA (6.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VYM
市值: US$1144.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SHV
前期市值: US$42.7萬
在 Q1 2026 季度中，Beacon Bank & Trust 共進行了 141 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 34 個部位、減碼 87 個部位以及清倉 12 個部位。 其中最大新建倉標的為 VYM。 本季清倉部位包含 SHV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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