13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
144 檔
27.2%
Q1 2024 季度申報顯示，Beacon Bank & Trust 揭露的美股組合總市值為 US$5.2億，涵蓋 144 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Beacon Bank & Trust 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Beacon Bank & Trust 的前 5 大持股（包含 SPY, JPST, IEFA）貢獻了組合市值的 27.2%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 13.61% | +0.23% | -2.21% | |
| 2 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 6.38% | -0.35% | +51.00% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 5.76% | -0.16% | +2.26% | |
| 4 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.92% | -0.20% | -1.27% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.82% | -0.31% | -6.59% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.78% | +0.10% | -8.45% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.00% | +0.06% | -15.85% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.75% | +0.25% | -5.18% | |
| 9 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.98% | — | -4.98% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.81% | -0.01% | -5.87% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.78% | +0.01% | -4.31% | |
| 12 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 1.67% | -0.06% | -8.59% | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 1.57% | -0.08% | -1.45% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.45% | -0.42% | -10.22% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.33% | -0.06% | +5.38% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.32% | -0.11% | -8.67% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | -0.20% | +4.60% | |
| 18 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.22% | +0.35% | +1.94% | |
| 19 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | -2.44% | |
| 20 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.16% | -0.06% | -28.76% | |
| 21 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.10% | -0.32% | +183.76% | |
| 22 | BLKCHF | Blackrock Inc | 股票-其他 | 1.10% | — | -6.18% | |
| 23 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 1.08% | -0.09% | -4.82% | |
| 24 | OC | Owens Corning | 股票-工業 | 1.05% | +0.09% | -5.62% | |
| 25 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.05% | -0.02% | -1.22% | |
| 26 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | -0.25% | -7.89% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.89% | -0.15% | +3.25% | |
| 28 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.89% | -0.24% | EXIT | |
| 29 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.02% | -7.10% | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.83% | — | -1.26% | |
| 31 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 0.78% | — | +4.89% | |
| 32 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.78% | +0.21% | +5.22% | |
| 33 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 0.76% | -0.14% | +3.83% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.76% | +0.30% | -6.07% | |
| 35 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.05% | -4.67% | |
| 36 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.02% | -5.74% | |
| 37 | SYK | Stryker CORP | 股票-醫療保健 | 0.72% | -0.07% | -0.61% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.15% | -3.39% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.67% | +0.08% | -0.12% | |
| 40 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.67% | -0.06% | -10.88% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.63% | -0.19% | -6.42% | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.04% | -1.14% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.54% | -0.09% | -0.15% | |
| 44 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.01% | -3.63% | |
| 45 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.50% | +0.04% | +0.81% | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -4.68% | |
| 47 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.50% | +0.05% | -6.02% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.46% | -0.34% | EXIT | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.21% | +384.70% | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.42% | — | -0.10% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Beacon Bank & Trust 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 144 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Beacon Bank & Trust 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPY (13.6%)、JPST (6.4%)、IEFA (5.8%)。其中最大持股部位 SPY 佔據整體投資組合約 13.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Beacon Bank & Trust 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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