13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002003570
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
60 檔
65.8%
Q1 2026 季度申報顯示，BCU Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.0億，涵蓋 60 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，BCU Wealth Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 3 個新部位，並對 32 個既有持股進行加碼（合計增持 35 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，BCU Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFIC, DFSD）貢獻了組合市值的 65.8%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 44.31% | +0.38% | +5.26% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 14.21% | -0.30% | -0.97% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.68% | -0.27% | +3.85% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.47% | -0.10% | -3.21% | |
| 5 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.17% | -0.17% | +4.70% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 2.20% | +0.45% | +5.53% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.08% | +1.33% | +30.04% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 1.80% | -0.05% | +2.74% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.04% | -1.32% | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | -0.28% | -5.50% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.27% | +0.08% | -12.04% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.27% | +0.13% | +5.20% | |
| 13 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.14% | -0.34% | -6.80% | |
| 14 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.58% | -0.95% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.74% | -0.20% | +1.77% | |
| 16 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | +4.74% | |
| 17 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | +533.66% | |
| 18 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.68% | -0.52% | +3.70% | |
| 19 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.68% | -0.04% | +738.22% | |
| 20 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.57% | +0.08% | +7.44% | |
| 21 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | +5.77% | |
| 22 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | +5.45% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 24 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.42% | -0.28% | -16.58% | |
| 25 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.02% | +0.55% | |
| 26 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | — | |
| 27 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.27% | -0.07% | — | |
| 29 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | +0.18% | |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.25% | -0.01% | -4.21% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.24% | +0.03% | +0.09% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | +0.23% | |
| 33 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.22% | +0.08% | +0.10% | |
| 34 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.06% | +0.39% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 36 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.19% | -0.06% | -0.70% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.18% | +0.02% | — | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.18% | -0.04% | +0.42% | |
| 39 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 40 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 0.17% | +0.06% | — | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.16% | -0.03% | -66.29% | |
| 42 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | -0.03% | +0.30% | |
| 43 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | +0.64% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.14% | -0.03% | +0.13% | |
| 45 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.13% | +0.02% | +0.05% | |
| 47 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -2.71% | |
| 48 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.13% | -0.03% | +0.20% | |
| 49 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | +0.29% | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.12% | -0.01% | +0.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BCU Wealth Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 60 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，BCU Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (44.3%)、DFIC (14.2%)、DFSD (6.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 44.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
BLCR
市值: US$110.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
OEF
前期市值: US$278.7萬
在 Q1 2026 季度中，BCU Wealth Advisors, LLC 共進行了 52 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 32 個部位、減碼 13 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 BLCR。 本季清倉部位包含 OEF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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