13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002003570
申報總市值
US$3.0億
US$3.0億
54 檔
41.7%
Q4 2024 季度申報顯示，BCU Wealth Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$3.0億，涵蓋 54 個不同之權益投資部位。
在 Q4 2024 期間，BCU Wealth Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，BCU Wealth Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 DFAC, DFIC, DFSD）貢獻了組合市值的 41.7%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 42.83% | +0.38% | +1.18% | |
| 2 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 13.32% | -0.30% | +43.93% | |
| 3 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 6.96% | -0.27% | +19.44% | |
| 4 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 4.36% | -0.17% | +3.23% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 4.25% | -0.10% | +40.11% | |
| 6 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.45% | +0.45% | -0.46% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.23% | +1.33% | +0.49% | |
| 8 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 2.07% | -0.05% | +96.93% | |
| 9 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.04% | +18.59% | |
| 10 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.44% | +0.13% | -4.37% | |
| 11 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.31% | -0.52% | +3.24% | |
| 12 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.27% | +0.08% | -0.99% | |
| 13 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.58% | +15.25% | |
| 14 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.04% | +22.25% | |
| 15 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +17.00% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.73% | -0.28% | +6.39% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.63% | -0.28% | +17.33% | |
| 18 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 19 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.56% | — | +13.87% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.02% | +0.67% | |
| 21 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.48% | — | -6.02% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.01% | +0.09% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | — | +21.22% | |
| 24 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | — | |
| 25 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | -0.01% | — | |
| 26 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.33% | -0.03% | +0.57% | |
| 27 | BAX | Baxter International Inc | 股票-醫療保健 | 0.33% | +0.02% | +0.76% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.33% | +0.03% | +0.27% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.29% | -0.04% | +0.36% | |
| 30 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | +0.17% | |
| 31 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.27% | — | -87.26% | |
| 32 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.27% | +0.06% | +0.57% | |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.25% | -0.34% | +7.14% | |
| 34 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +1.33% | |
| 35 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.23% | — | -88.08% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 37 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.03% | +0.23% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.41% | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工業 | 0.20% | +0.08% | +0.19% | |
| 40 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.19% | +0.01% | +0.14% | |
| 41 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +0.26% | |
| 42 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.17% | -0.06% | +0.48% | |
| 43 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.17% | -0.03% | — | |
| 44 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +30.47% | |
| 45 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.16% | — | +14.87% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 47 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | +0.29% | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | -0.02% | — | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.13% | -0.03% | — | |
| 50 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.12% | — | -4.49% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BCU Wealth Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.0億，共申報了 54 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，BCU Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (42.8%)、DFIC (13.3%)、DFSD (7.0%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 42.8% 的權重。
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在 Q4 2024 季度中，BCU Wealth Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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