13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
175 檔
16.8%
根據最新整理的 13F 季度數據集，BCGM Wealth Management, LLC 於 Q4 2025 結束時的管理資產規模為 US$4.7億。該機構在本季度申報了 175 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
Q4 2025 的申報記錄反映 BCGM Wealth Management, LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 25 筆增持與 25 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, ITOT, JAVA）占據了總市值的 16.8%，展現出該機構在 Q4 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.76% | -0.22% | -0.62% | |
| 2 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 4.27% | +3.15% | -2.38% | |
| 3 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.85% | -0.83% | +33.70% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.76% | +0.19% | -1.41% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.61% | +0.05% | +0.33% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.32% | +0.13% | -1.39% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.95% | -0.69% | +48.77% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.74% | -1.41% | -39.01% | |
| 9 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.01% | -0.46% | |
| 10 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.01% | -0.17% | -0.87% | |
| 11 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 1.79% | -0.55% | -30.35% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.73% | -0.05% | +0.21% | |
| 13 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.64% | -0.12% | +44.96% | |
| 14 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.59% | -0.15% | -2.02% | |
| 15 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.56% | -0.34% | -7.97% | |
| 16 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | +3.02% | |
| 17 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.47% | -0.15% | — | |
| 18 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 股票-其他 | 1.46% | -1.45% | EXIT | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 1.46% | -0.12% | -1.83% | |
| 20 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 1.43% | -0.31% | -0.02% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.41% | -0.59% | +5.30% | |
| 22 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.35% | +1.14% | +0.06% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.34% | -0.40% | -0.25% | |
| 24 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.16% | +2.64% | |
| 25 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.19% | +2.68% | |
| 26 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.18% | -0.19% | -0.21% | |
| 27 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.18% | -0.12% | — | |
| 28 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.08% | -0.30% | -32.17% | |
| 29 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.07% | +0.07% | +1.39% | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.06% | -0.44% | +3.49% | |
| 31 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.12% | +0.36% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.13% | -1.96% | |
| 33 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.96% | -0.63% | -3.32% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.95% | -0.03% | -26.49% | |
| 35 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.92% | -0.11% | +2.00% | |
| 36 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.91% | -0.38% | +2.07% | |
| 37 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.91% | — | +77.36% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.88% | -0.30% | +3.36% | |
| 39 | TXXI | Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | +5.00% | |
| 40 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.87% | -0.03% | -4.65% | |
| 41 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.83% | +0.02% | +13.34% | |
| 42 | UHAL-B | U-haul Holding Co-non Voting | 股票-其他 | 0.74% | +0.14% | +32.08% | |
| 43 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.09% | +1.80% | |
| 44 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.63% | EXIT | |
| 45 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.71% | +0.01% | +2.33% | |
| 46 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.69% | -0.97% | EXIT | |
| 47 | FPI | Farmland Partners Inc | 股票-其他 | 0.63% | -0.26% | +5.38% | |
| 48 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 0.63% | -0.08% | +0.68% | |
| 49 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.63% | +0.18% | +5.54% | |
| 50 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.63% | -0.02% | -1.67% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BCGM Wealth Management, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 175 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，BCGM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (4.8%)、ITOT (4.3%)、JAVA (3.9%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 4.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GILD
市值: US$144.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
WBS
前期市值: US$89.7萬
在 Q4 2025 季度中，BCGM Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 16 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 GILD。 本季清倉部位包含 WBS。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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