13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
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申報總市值
US$4.7億
US$4.7億
153 檔
17.0%
截至 Q1 2025 季度末，BCGM Wealth Management, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.7億，全數申報部位共有 153 檔。
在 Q1 2025，BCGM Wealth Management, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 50 個新部位，並對 0 個既有持股進行加碼（合計增持 50 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 ITOT, IVV, QUAL）占據了總市值的 17.0%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 9.00% | +3.15% | +23.64% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.80% | -0.22% | -1.60% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.42% | -1.41% | +3.63% | |
| 4 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 3.27% | +0.13% | +6.22% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.25% | +0.19% | +0.74% | |
| 6 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.02% | -8.79% | |
| 7 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.82% | +0.05% | +5.98% | |
| 8 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.83% | +42.87% | |
| 9 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 2.11% | -0.17% | -26.61% | |
| 10 | FMB | First Trust Managed Municipa | ETF-其他 | 1.81% | -0.15% | -3.34% | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.74% | -0.05% | -3.21% | |
| 12 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.63% | -0.34% | +1078.85% | |
| 13 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.61% | -0.13% | +5.53% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.55% | -0.59% | +2.56% | |
| 15 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.54% | -0.15% | +38.27% | |
| 16 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 1.39% | -0.63% | -9.94% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.38% | -0.03% | +2.48% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.37% | -0.19% | -12.44% | |
| 19 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.16% | +27.86% | |
| 20 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.29% | -0.08% | +3.76% | |
| 21 | JANW | Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd | ETF-其他 | 1.29% | -0.12% | +4.16% | |
| 22 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.26% | +0.07% | +2.62% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.26% | -0.40% | -0.39% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.19% | +1.14% | +0.02% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.13% | -5.66% | |
| 26 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | -55.65% | |
| 27 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.06% | -0.12% | +3.34% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.04% | -0.30% | +5.89% | |
| 29 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工業 | 1.04% | -0.44% | +1.83% | |
| 30 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.00% | -0.11% | +3.74% | |
| 31 | MBLY | Mobileye Global Inc-a | 股票-其他 | 0.95% | +0.18% | +7.00% | |
| 32 | SBSW | Sibanye-stillwater Ltd-adr | 股票-其他 | 0.94% | -0.55% | +4.56% | |
| 33 | CTRA | Coterra Energy Inc | 股票-能源 | 0.94% | -0.97% | EXIT | |
| 34 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.12% | +118.04% | |
| 35 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.12% | +51.66% | |
| 36 | TXXI | Bblx Irm Tax-aware I Dur ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | — | |
| 37 | BVE | Diamond Hill Investment Grp | 股票-其他 | 0.86% | -1.45% | EXIT | |
| 38 | LOVE | Lovesac Co/the | 股票-其他 | 0.82% | — | +8.57% | |
| 39 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.01% | — | |
| 40 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +3.91% | |
| 41 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.81% | -0.17% | +2.87% | |
| 42 | FPI | Farmland Partners Inc | 股票-其他 | 0.80% | -0.26% | -10.49% | |
| 43 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.77% | -0.02% | -4.24% | |
| 44 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.77% | -0.69% | +18.98% | |
| 45 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 0.72% | -0.07% | EXIT | |
| 46 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.09% | -9.30% | |
| 47 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.72% | -0.63% | EXIT | |
| 48 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通訊服務 | 0.69% | -0.19% | +5.91% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.64% | +0.20% | +3.58% | |
| 50 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | -0.03% | +6.81% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，BCGM Wealth Management, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.7億，共申報了 153 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，BCGM Wealth Management, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：ITOT (9.0%)、IVV (4.8%)、QUAL (4.4%)。其中最大持股部位 ITOT 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
ITOT
市值: US$2928.2萬
在 Q1 2025 季度中，BCGM Wealth Management, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 ITOT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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