13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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CIK: 0002010186
申報總市值
US$79.9億
US$79.9億
1278 檔
23.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方備案中，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$79.9億，整體持股檔數為 1278 檔。
數據顯示 Bartlett & Co. Wealth Management LLC 於 Q1 2026 季度持續回收資金，對 125 個既有部位進行裁減並清倉 4 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GOOG, AAPL, MSFT）累計市值佔比達 23.2%，是驅動 Bartlett & Co. Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
僅顯示前 200 大持股（共 1278 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 6.40% | -0.65% | -3.72% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.84% | +0.14% | -2.05% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.21% | -0.59% | +1.02% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 3.23% | -0.44% | +1.14% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.03% | +0.08% | +6.81% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.02% | — | +5.47% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.91% | +0.12% | -1.10% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.34% | +0.11% | -2.03% | |
| 9 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.20% | -0.01% | +1.36% | |
| 10 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.09% | +15.83% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.97% | -0.19% | -4.13% | |
| 12 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.94% | -0.08% | -2.55% | |
| 13 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.93% | -0.02% | -1.42% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.82% | -0.17% | -0.43% | |
| 15 | ADI | Analog Devices Inc | 股票-科技 | 1.61% | -0.04% | -3.16% | |
| 16 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 1.52% | +0.04% | +5.28% | |
| 17 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 1.50% | +0.11% | -4.52% | |
| 18 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工業 | 1.44% | — | +12.11% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事業 | 1.43% | -0.15% | +3.90% | |
| 20 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-循環性消費 | 1.42% | -0.10% | -3.62% | |
| 21 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.37% | -0.10% | +7.61% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.37% | +0.11% | -5.23% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.04% | -2.28% | |
| 24 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.11% | -0.19% | -5.43% | |
| 25 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.09% | +0.44% | -0.17% | |
| 26 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.03% | -5.88% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.06% | -0.17% | -3.69% | |
| 28 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.05% | +0.10% | +21.86% | |
| 29 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.16% | +26.13% | |
| 30 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.95% | +0.01% | -3.30% | |
| 31 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.94% | -0.02% | -2.19% | |
| 32 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.92% | -0.05% | +2.26% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.78% | +32.59% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.07% | -11.42% | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +1.86% | |
| 36 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.71% | +0.06% | +23.53% | |
| 37 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.71% | -0.01% | -0.93% | |
| 38 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.69% | -0.02% | +2.26% | |
| 39 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.11% | -24.82% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.08% | -4.57% | |
| 41 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-醫療保健 | 0.66% | +0.06% | -1.52% | |
| 42 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.33% | -13.72% | |
| 43 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.65% | -0.24% | -13.18% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.63% | +0.03% | -5.41% | |
| 45 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工業 | 0.62% | +0.03% | -3.10% | |
| 46 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.60% | -0.09% | -6.09% | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.35% | +129.28% | |
| 48 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.58% | -0.12% | -9.89% | |
| 49 | SPGI | S&p Global Inc | 股票-金融 | 0.58% | -0.08% | -11.73% | |
| 50 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工業 | 0.55% | -0.08% | +35.03% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$79.9億，共申報了 1278 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GOOG (6.4%)、AAPL (5.8%)、MSFT (5.2%)。其中最大持股部位 GOOG 佔據整體投資組合約 6.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NULV
市值: US$235.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VTWO
前期市值: US$86.1萬
在 Q1 2026 季度中，Bartlett & Co. Wealth Management LLC 共進行了 197 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 65 個部位、減碼 125 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 NULV。 本季清倉部位包含 VTWO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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