13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631639
申報總市值
US$5.2億
US$5.2億
102 檔
38.3%
截至 Q2 2026 季度末，Barry Investment Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$5.2億，全數申報部位共有 102 檔。
Barry Investment Advisors, LLC 在 Q2 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 7 個全新部位及加碼 35 檔持股的同時，亦同步清倉 4 檔並減碼 47 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 FNDF, BIL, VYMI）占據了總市值的 38.3%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
SNDK
市值: US$55.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
JNJ
前期市值: US$966.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 9.10% | -0.16% | +3.16% | |
| 2 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 8.98% | +0.26% | +43.87% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.74% | +0.03% | +3.23% | |
| 4 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.68% | -1.18% | +3.36% | |
| 5 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 6.45% | +0.37% | +4.87% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.57% | -0.18% | +5.90% | |
| 7 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.34% | +0.53% | |
| 8 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.94% | +0.68% | +48.11% | |
| 9 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 3.73% | +0.28% | -0.54% | |
| 10 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 3.05% | -0.01% | +3.20% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.03% | +0.11% | +3.59% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.96% | +0.19% | +6.14% | |
| 13 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.92% | +1.09% | +28.55% | |
| 14 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.18% | +0.07% | |
| 15 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.60% | +29.89% | |
| 16 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.81% | -0.26% | -3.35% | |
| 17 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.67% | +0.69% | +36.70% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.39% | -18.68% | |
| 19 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.16% | +1.74% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.11% | -2.85% | |
| 21 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 1.13% | -0.09% | -2.43% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.10% | -0.13% | -0.79% | |
| 23 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.02% | -0.03% | -1.06% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.16% | -3.89% | |
| 25 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.15% | -4.49% | |
| 26 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | -2.25% | |
| 27 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.82% | -0.06% | -0.77% | |
| 28 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.11% | +8.97% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.58% | +0.04% | -4.59% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.57% | -0.10% | +1.41% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | +0.02% | -0.36% | |
| 32 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.01% | -0.35% | |
| 33 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.04% | +0.33% | |
| 34 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.10% | -17.95% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.42% | -0.20% | -9.68% | |
| 36 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -1.54% | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.35% | -0.12% | -20.41% | |
| 38 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.32% | +0.20% | +38.74% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.32% | +0.02% | -2.37% | |
| 40 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.30% | -0.02% | -0.56% | |
| 41 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.27% | -0.10% | -18.20% | |
| 42 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.25% | +0.07% | -9.33% | |
| 43 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.58% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | -16.89% | |
| 45 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | +0.26% | |
| 46 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.16% | -0.02% | — | |
| 47 | LFMD | Lifemd Inc | 股票-其他 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 48 | NGG | National Grid Plc-sp Adr | 股票-公用事業 | 0.15% | -0.03% | -5.29% | |
| 49 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.14% | +0.04% | -50.22% | |
| 50 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.04% | -9.04% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$5.2億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：FNDF (9.1%)、BIL (9.0%)、VYMI (8.7%)。其中最大持股部位 FNDF 佔據整體投資組合約 9.1% 的權重。
在 Q2 2026 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共進行了 93 項持倉異動，包含新建倉 7 個部位、加碼 35 個部位、減碼 47 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 SNDK。 本季清倉部位包含 JNJ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。