13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631639
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
99 檔
37.9%
Q1 2026 季度申報顯示，Barry Investment Advisors, LLC 揭露的美股組合總市值為 US$4.8億，涵蓋 99 個不同之權益投資部位。
Barry Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 8 個全新部位及加碼 38 檔持股的同時，亦同步清倉 11 檔並減碼 37 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VGLT, FNDF, VYMI）占據了總市值的 37.9%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
本季最大新建倉標的
ILF
市值: US$1486.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CSCO
前期市值: US$1018.4萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.88% | -0.20% | +1.40% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.48% | +0.71% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.57% | +0.17% | +1.00% | |
| 4 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 7.26% | -0.81% | +3.67% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.58% | +2.40% | -1.51% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 4.81% | -1.08% | -51.91% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.57% | — | +2.59% | |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.20% | +0.28% | |
| 9 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.23% | — | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.05% | — | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.82% | +1.12% | +19.19% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.66% | +0.30% | +6.61% | |
| 13 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.15% | +0.29% | |
| 14 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.52% | +15.89% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 16 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.91% | -0.10% | -0.18% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.46% | +13.78% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.20% | -3.41% | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.38% | +22.57% | |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.27% | -0.25% | — | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.09% | +1.03% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.19% | -0.09% | +0.13% | |
| 23 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | -0.62% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.05% | -0.68% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.02% | -0.20% | -56.38% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -0.93% | |
| 27 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | -0.02% | |
| 28 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -0.45% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.75% | -0.17% | -1.22% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.61% | |
| 31 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | -9.23% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -0.01% | |
| 33 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -2.74% | |
| 34 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.42% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -4.57% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +0.34% | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | -12.07% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.09% | -0.17% | |
| 39 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +0.14% | |
| 40 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -6.20% | |
| 41 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.32% | -0.07% | -2.95% | |
| 42 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.07% | |
| 43 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.28% | -0.14% | +0.34% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +0.19% | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.22% | +0.10% | +10.99% | |
| 46 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +5.03% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.14% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | -1.99% | |
| 50 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-醫療保健 | 0.17% | -0.08% | -1.50% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 99 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGLT (8.9%)、FNDF (8.6%)、VYMI (8.6%)。其中最大持股部位 VGLT 佔據整體投資組合約 8.9% 的權重。
在 Q1 2026 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共進行了 94 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 38 個部位、減碼 37 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 ILF。 本季清倉部位包含 CSCO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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