13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
102 檔
38.7%
Barry Investment Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$4.8億，分散於 102 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Barry Investment Advisors, LLC 於 Q4 2025 季度持續回收資金，對 20 個既有部位進行裁減並清倉 10 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 GDX, VGLT, VYMI）累計市值佔比達 38.7%，是驅動 Barry Investment Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 9.43% | -1.08% | -6.82% | |
| 2 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 8.91% | -0.20% | -0.95% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.18% | +0.17% | -0.96% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.99% | +0.48% | -0.02% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 6.73% | +2.40% | +57.70% | |
| 6 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 5.88% | -0.81% | +25.61% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.90% | — | +3.33% | |
| 8 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 3.65% | — | -2.13% | |
| 9 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.64% | +0.20% | -0.62% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.51% | +0.30% | +3.10% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.40% | +1.12% | +347.60% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.27% | — | -9.71% | |
| 13 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.20% | -0.15% | -0.32% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.17% | -0.20% | -1.99% | |
| 15 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.52% | +23.49% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.83% | -2.13% | EXIT | |
| 17 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.83% | -0.10% | -1.18% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.76% | -0.20% | -2.67% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.35% | +0.46% | -2.18% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.09% | +1.06% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.05% | -6.57% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.14% | -0.09% | -0.92% | |
| 23 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 1.09% | -0.06% | -0.75% | |
| 24 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.38% | +10.15% | |
| 25 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | +0.69% | |
| 26 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.03% | -20.89% | |
| 27 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | +0.09% | |
| 28 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.87% | — | -10.07% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.17% | -10.98% | |
| 30 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.09% | +15.14% | |
| 31 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | -15.71% | |
| 32 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +1.05% | |
| 33 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.52% | -0.07% | +15.89% | |
| 34 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | +11.20% | |
| 35 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | -1.30% | |
| 36 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | +0.92% | |
| 37 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.03% | -15.57% | |
| 38 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.37% | -0.07% | +4.97% | |
| 39 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -12.10% | |
| 40 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.33% | -0.09% | -2.17% | |
| 41 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -4.35% | |
| 42 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.28% | -0.14% | -21.53% | |
| 43 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.23% | -0.07% | +0.33% | |
| 44 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -7.96% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -3.14% | |
| 46 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.20% | +0.10% | +7.98% | |
| 47 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.39% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | +0.06% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 102 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：GDX (9.4%)、VGLT (8.9%)、VYMI (8.2%)。其中最大持股部位 GDX 佔據整體投資組合約 9.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AXP
市值: US$40.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MOO
前期市值: US$447.3萬
在 Q4 2025 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 5 個部位、加碼 14 個部位、減碼 20 個部位以及清倉 10 個部位。 其中最大新建倉標的為 AXP。 本季清倉部位包含 MOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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