13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631639
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
104 檔
31.8%
在 Q2 2025 申報期間，Barry Investment Advisors, LLC（CIK: 0001631639）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$4.8億，共持有 104 個公開申報部位。
Barry Investment Advisors, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 4 檔股票的新建倉與 28 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Barry Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGLT, VYMI, FNDF 等）合計佔整體申報市值的 31.8%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.93% | -0.20% | +16.62% | |
| 2 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.05% | +0.17% | +2.04% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.82% | +0.48% | +2.56% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 7.47% | -1.08% | +0.04% | |
| 5 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 4.54% | — | +3.22% | |
| 6 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 3.97% | — | +5.30% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.97% | — | +1.45% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 3.95% | -0.81% | +16.64% | |
| 9 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.77% | +0.20% | +5.30% | |
| 10 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.57% | — | +0.53% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.48% | +0.30% | -0.00% | |
| 12 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.15% | +6.66% | |
| 13 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.98% | -0.09% | -0.09% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.94% | -0.20% | -1.80% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.86% | -0.20% | -0.04% | |
| 16 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.81% | -0.10% | +6.97% | |
| 17 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.74% | -2.13% | EXIT | |
| 18 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | +0.52% | +37.77% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.46% | +4.62% | |
| 20 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | +6.93% | |
| 21 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -12.38% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.20% | +0.09% | +0.04% | |
| 23 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +2.78% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.11% | +0.05% | -1.46% | |
| 25 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.03% | — | -2.95% | |
| 26 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 0.99% | — | +3.60% | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | +0.02% | +0.18% | |
| 28 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 0.94% | -0.17% | +0.14% | |
| 29 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | -1.71% | |
| 30 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | -2.36% | |
| 31 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.38% | +24.28% | |
| 32 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 0.83% | — | -47.30% | |
| 33 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.77% | — | -0.54% | |
| 34 | LFMD | Lifemd Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.01% | -3.63% | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | +12.46% | |
| 36 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +0.43% | |
| 37 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +1.38% | |
| 38 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.09% | +11.29% | |
| 39 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | +19.30% | |
| 40 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +12.35% | |
| 41 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.41% | -0.07% | +23.55% | |
| 42 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.40% | +1.12% | +59.13% | |
| 43 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.40% | -0.02% | +469.45% | |
| 44 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | +49.90% | |
| 45 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.36% | -0.14% | -0.72% | |
| 46 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.36% | -0.09% | -0.50% | |
| 47 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +14.99% | |
| 48 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | +0.39% | |
| 49 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +0.10% | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | +67.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGLT (9.9%)、VYMI (8.1%)、FNDF (7.8%)。其中最大持股部位 VGLT 佔據整體投資組合約 9.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
GE
市值: US$37.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
FPE
前期市值: US$75.8萬
在 Q2 2025 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 28 個部位、減碼 12 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 GE。 本季清倉部位包含 FPE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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