13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
106 檔
28.4%
在 Q1 2025 的 13F 官方備案中，Barry Investment Advisors, LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$4.8億，整體持股檔數為 106 檔。
Barry Investment Advisors, LLC 於 Q1 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 50 檔股票的新建倉與 0 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Barry Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGLT, VYMI, FNDF 等）合計佔整體申報市值的 28.4%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 9.33% | -0.20% | +3054.05% | |
| 2 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 7.75% | +0.17% | +1.38% | |
| 3 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 7.34% | +0.48% | +0.56% | |
| 4 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 7.04% | -1.08% | +0.87% | |
| 5 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 4.66% | — | +2.26% | |
| 6 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 4.20% | — | +3.17% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.17% | — | +0.19% | |
| 8 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 3.50% | -0.81% | +7.34% | |
| 9 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.50% | +0.20% | +4592.91% | |
| 10 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.15% | +4.26% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.43% | — | -2.21% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.42% | +0.30% | -1.98% | |
| 13 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.00% | -0.20% | -3.87% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.97% | -2.13% | EXIT | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.91% | -0.09% | -1.17% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.80% | -0.20% | -2.63% | |
| 17 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 1.70% | — | -4.07% | |
| 18 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.67% | -0.10% | +1.01% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.46% | +20.32% | |
| 20 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 1.47% | — | -14.39% | |
| 21 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.33% | -0.01% | -2.31% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.30% | +0.05% | -24.19% | |
| 23 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.03% | -0.66% | |
| 24 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.21% | +0.09% | +0.14% | |
| 25 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.11% | — | -7.13% | |
| 26 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.52% | +16.09% | |
| 27 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.09% | — | -0.26% | |
| 28 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.09% | — | +5.05% | |
| 29 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.05% | +0.01% | -1.86% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.04% | -0.17% | -11.39% | |
| 31 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.94% | -0.06% | +13.03% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | -3.04% | |
| 33 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.87% | — | +2.03% | |
| 34 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.38% | +13.23% | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +0.45% | |
| 36 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.54% | -0.08% | +2.53% | |
| 37 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -0.57% | |
| 38 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.09% | +40.99% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.40% | -0.09% | +1.11% | |
| 40 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | +32.64% | |
| 41 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.36% | -0.09% | +15.91% | |
| 42 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +19.41% | |
| 43 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.34% | -0.14% | -19.91% | |
| 44 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -0.26% | |
| 45 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.32% | -0.07% | +38.72% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.30% | — | +1.42% | |
| 47 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.27% | +1.12% | -33.53% | |
| 48 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 49 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.27% | -0.07% | -3.45% | |
| 50 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | -2.95% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 106 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VGLT (9.3%)、VYMI (7.8%)、FNDF (7.3%)。其中最大持股部位 VGLT 佔據整體投資組合約 9.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VGLT
市值: US$3511.4萬
在 Q1 2025 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 50 個部位、加碼 0 個部位、減碼 0 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGLT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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