13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631639
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
111 檔
21.5%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Barry Investment Advisors, LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$4.8億。該機構在本季度申報了 111 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q4 2024，Barry Investment Advisors, LLC 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 23 個部位並完全清倉 7 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
整體而言，Barry Investment Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 VYMI, FNDF, GDX）貢獻了組合市值的 21.5%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
本季最大新建倉標的
VGLT
市值: US$107.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MDT
前期市值: US$48.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.52% | +0.17% | +1.85% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.12% | +0.48% | +3.49% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 6.23% | -1.08% | +2.08% | |
| 4 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 5.29% | — | +6.18% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 4.81% | — | +6.04% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.79% | — | +2.30% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 3.70% | -0.81% | -0.45% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.91% | +0.30% | -1.74% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.89% | — | +0.40% | |
| 10 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.15% | +5.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.05% | -13.53% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.20% | -0.78% | |
| 13 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | -15.03% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.11% | -2.13% | EXIT | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.11% | -0.20% | -2.30% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 2.05% | -0.09% | +0.95% | |
| 17 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | -26.67% | |
| 18 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.90% | -0.10% | +4.29% | |
| 19 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.65% | -0.01% | -1.15% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.09% | +1.79% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.49% | -0.17% | -11.79% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.46% | +246.04% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.42% | — | -6.51% | |
| 24 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.03% | -0.15% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.24% | +0.01% | -2.50% | |
| 26 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -1.10% | |
| 27 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.52% | +173.46% | |
| 28 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.10% | — | -1.84% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | -3.17% | |
| 30 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | +18.53% | |
| 31 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.88% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | -15.58% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.38% | +31.26% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.03% | +3.68% | |
| 35 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | +2.06% | |
| 36 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | +7.53% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.49% | +1.12% | +8.85% | |
| 38 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.47% | -0.14% | -3.06% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.09% | -1.05% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.40% | — | -4.20% | |
| 41 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.09% | +6.19% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.37% | -0.09% | +13.26% | |
| 43 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.36% | -0.01% | -1.74% | |
| 44 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | +2.91% | |
| 45 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.35% | -0.07% | +15.16% | |
| 46 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 0.34% | -0.20% | — | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -0.46% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.31% | -0.07% | -5.29% | |
| 49 | LFMD | Lifemd Inc | 股票-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 50 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.28% | -0.07% | +8.99% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 111 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYMI (8.5%)、FNDF (8.1%)、GDX (6.2%)。其中最大持股部位 VYMI 佔據整體投資組合約 8.5% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 16 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 VGLT。 本季清倉部位包含 MDT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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