13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001631639
申報總市值
US$4.8億
US$4.8億
117 檔
20.1%
截至 Q2 2024 季度末，Barry Investment Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$4.8億，全數申報部位共有 117 檔。
在 Q2 2024 期間，Barry Investment Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 VYMI, FNDF, GDX）占據了總市值的 20.1%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.66% | +0.17% | +0.90% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.56% | +0.48% | +1.25% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 6.34% | -1.08% | -1.12% | |
| 4 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 4.66% | — | +3.38% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股與成長 | 4.22% | — | +2.92% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.13% | — | +1.15% | |
| 7 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.31% | — | -5.85% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.09% | +0.30% | -0.25% | |
| 9 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 2.82% | — | -4.92% | |
| 10 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.60% | -0.15% | +2.47% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.50% | +0.05% | -1.26% | |
| 12 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.42% | — | -1.96% | |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.20% | -1.75% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.25% | -2.13% | EXIT | |
| 15 | UL | Unilever PLC | 股票-非循環性消費 | 2.11% | — | -0.98% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 2.03% | -0.20% | -1.28% | |
| 17 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.89% | -0.10% | -1.17% | |
| 18 | PFE | Pfizer Inc | 股票-醫療保健 | 1.86% | -0.17% | +2.73% | |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 1.85% | -0.09% | -1.21% | |
| 20 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.82% | -0.01% | -6.08% | |
| 21 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.49% | — | -7.79% | |
| 22 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.03% | -0.74% | |
| 23 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.46% | — | -3.87% | |
| 24 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.42% | +0.01% | -2.05% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | +0.09% | +13.37% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | -1.87% | |
| 27 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 1.19% | -0.81% | +85.37% | |
| 28 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 1.05% | — | -0.30% | |
| 29 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.94% | +0.46% | +30.74% | |
| 30 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.93% | — | -6.37% | |
| 31 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | +372.94% | |
| 32 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | +0.63% | |
| 33 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.08% | +19.83% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | -0.24% | |
| 35 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.51% | -0.09% | -2.06% | |
| 36 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | +0.67% | |
| 37 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.50% | -0.14% | -4.38% | |
| 38 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.38% | +49.09% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.47% | -0.07% | -6.82% | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | -0.34% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.45% | +0.05% | NEW | |
| 42 | LFMD | Lifemd Inc | 股票-其他 | 0.41% | +0.01% | — | |
| 43 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | -0.22% | |
| 44 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.01% | +967.14% | |
| 45 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.34% | +1.12% | +12.48% | |
| 46 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.34% | -0.06% | — | |
| 47 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | -4.82% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -2.86% | |
| 49 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.09% | +50.03% | |
| 50 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.30% | -0.09% | +50.88% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$4.8億，共申報了 117 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：VYMI (8.7%)、FNDF (8.6%)、GDX (6.3%)。其中最大持股部位 VYMI 佔據整體投資組合約 8.7% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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