13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$7.9億
US$7.9億
134 檔
31.5%
Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股部位總計估值為 US$7.9億，分散於 134 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q1 2026 期間，Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 7 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 9 檔新建倉標的之中。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, VTV, IWF）累計市值佔比達 31.5%，是驅動 Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.27% | +0.04% | +0.48% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 7.57% | -0.25% | +0.02% | |
| 3 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.31% | +0.34% | +2.13% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.83% | -0.01% | -0.55% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 6.13% | -0.41% | +9.39% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 5.63% | -0.14% | +1.36% | |
| 7 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.28% | -0.35% | +9.56% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.01% | +1.59% | |
| 9 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.50% | -0.14% | +4.33% | |
| 10 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.07% | +0.18% | +0.11% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.02% | +0.18% | +2.31% | |
| 12 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.91% | -0.21% | -3.74% | |
| 13 | ACWV | Ishares Msci Global Min Vol | ETF-其他 | 2.33% | -0.37% | -4.57% | |
| 14 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 2.14% | +0.14% | +6.53% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.10% | +0.12% | +3.31% | |
| 16 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.07% | +0.07% | +2.93% | |
| 17 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.01% | +2.23% | |
| 18 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.06% | +7.43% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 1.50% | -0.16% | +5.84% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.48% | +0.96% | -4.09% | |
| 21 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.11% | -1.49% | |
| 22 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.37% | -0.13% | +3.82% | |
| 23 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.02% | +8.93% | |
| 24 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.07% | +4.79% | |
| 25 | VFMF | Vanguard US Multifactor ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.06% | +10.28% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | -0.74% | |
| 27 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.84% | -0.24% | +15.82% | |
| 28 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.74% | +0.04% | +16.34% | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | +1.24% | |
| 30 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.72% | -0.09% | -2.18% | |
| 31 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -3.01% | |
| 32 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 0.45% | +0.06% | -2.39% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | — | |
| 34 | XT | Ishar Fture Exp Tech Etf-usd | ETF-科技型 | 0.39% | +0.03% | -0.80% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.38% | +0.03% | -9.19% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.37% | — | -0.65% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.36% | -0.01% | +7.63% | |
| 38 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -4.86% | |
| 39 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.25% | -45.17% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.34% | -0.03% | -2.47% | |
| 41 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.31% | +0.08% | -2.19% | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | -9.80% | |
| 43 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.31% | +0.06% | +28.18% | |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.02% | -7.95% | |
| 45 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.26% | -0.05% | -4.04% | |
| 46 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.25% | -0.03% | -2.34% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.24% | — | -14.12% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.03% | +2.13% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 50 | IBDR | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -2.70% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$7.9億，共申報了 134 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (8.3%)、VTV (7.6%)、IWF (7.3%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 8.3% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SO
市值: US$78.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CINF
前期市值: US$132.4萬
在 Q1 2026 季度中，Baron Silver Stevens Financial Advisors, LLC 共進行了 116 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 43 個部位、減碼 57 個部位以及清倉 7 個部位。 其中最大新建倉標的為 SO。 本季清倉部位包含 CINF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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