13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002066194
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
167 檔
15.4%
在 Q2 2025 申報期間，Barnes Wealth Management Group, Inc（CIK: 0002066194）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.2億，共持有 167 個公開申報部位。
Barnes Wealth Management Group, Inc 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 15 檔股票的新建倉與 21 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IUSB, IVV, QUAL）累計市值佔比達 15.4%，是驅動 Barnes Wealth Management Group, Inc 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 4.96% | -0.27% | -1.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.22% | +3.00% | -35.66% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 3.83% | -1.09% | +6.91% | |
| 4 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.83% | +0.30% | +1.24% | |
| 5 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.89% | +0.10% | +2.11% | |
| 6 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.98% | +52.37% | |
| 7 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.50% | -0.64% | +7.71% | |
| 8 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 2.37% | -0.16% | +1.24% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.27% | +0.12% | +1.17% | |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.85% | -0.15% | +3.02% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.74% | +0.22% | -0.98% | |
| 12 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.63% | -0.51% | +75.75% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.62% | +0.07% | +1.42% | |
| 14 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.58% | -0.09% | +4.45% | |
| 15 | LDUR | Pimco Enhanced Low Duration | ETF-其他 | 1.53% | -0.13% | +1.54% | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.50% | +0.08% | +1.38% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.49% | -0.51% | -0.01% | |
| 18 | GSST | Goldman Sachs Ultra Short Bo | ETF-避險與商品 | 1.44% | -0.12% | +5.94% | |
| 19 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.11% | +0.49% | |
| 20 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.41% | +0.09% | +0.93% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.38% | — | +3.05% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.07% | -0.64% | |
| 23 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.08% | -4.39% | |
| 24 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-其他 | 1.21% | -0.07% | +4.50% | |
| 25 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.19% | -0.08% | +4.82% | |
| 26 | ULST | Ss Ultra Short Tm Bond ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.13% | +29.28% | |
| 27 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.15% | +0.48% | NEW | |
| 28 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.11% | +0.12% | +13.22% | |
| 29 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 1.04% | -0.07% | +39.90% | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.01% | — | -10.79% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.98% | — | +30.14% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.06% | +0.58% | |
| 33 | DHS | Wisdomtree US High Dividend | ETF-其他 | 0.90% | -0.06% | +7.35% | |
| 34 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.89% | +0.10% | +8.02% | |
| 35 | XTRE | Bondbloxx Bbg 3y US Tsy ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +4.31% | |
| 36 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | -2.47% | |
| 37 | QHY | Wisdomtree US High Yield Cor | ETF-非投資等級債 | 0.84% | -0.05% | +5.27% | |
| 38 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +2.36% | |
| 39 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +3.00% | |
| 40 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.76% | +0.06% | — | |
| 41 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.71% | -0.63% | EXIT | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.01% | -4.95% | |
| 43 | CORP | Pimco Inv Grade CORP Bd ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | -7.99% | |
| 44 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.65% | -0.26% | -13.33% | |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.64% | +0.09% | +10.35% | |
| 46 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -2.91% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.58% | +0.01% | +0.92% | |
| 48 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.08% | -2.37% | |
| 49 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.54% | +0.01% | +0.27% | |
| 50 | HEGD | Swan Hedged Equity US Lg Cap | ETF-其他 | 0.53% | +0.05% | +30.91% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Barnes Wealth Management Group, Inc 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 167 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Barnes Wealth Management Group, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IUSB (5.0%)、IVV (4.2%)、QUAL (3.8%)。其中最大持股部位 IUSB 佔據整體投資組合約 5.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
THRO
市值: US$129.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EMXC
前期市值: US$146.2萬
在 Q2 2025 季度中，Barnes Wealth Management Group, Inc 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 21 個部位、減碼 5 個部位以及清倉 9 個部位。 其中最大新建倉標的為 THRO。 本季清倉部位包含 EMXC。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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