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Barclays PLC 13F 申報瀏覽器
Barclays PLCCIK: 0000312069
分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型
申報總市值
US$4162.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12241
BARCLAYS PLC在最新一期 13F 報告中揭露了 12241 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4162.5億，季度換手率為 48.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 12.26
- 持倉穩定性
- 48.23
- 動能／逆勢
- 77.34
- 產業集中度
- 82.46
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 0
Barclays PLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12241 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 11.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 49%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
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歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/barclays-plc
近期動向
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
巴克萊這一季根本是在大玩「乾坤大挪移」——SPY狂砍一半、EEM暴拉十倍，等同把美股核心資金直接搬到新興市場。同時暗自加碼微軟、減持特斯拉與谷歌，表面上還在科技股裡混，實則是在調整個股籌碼，避開漲多的成長股，改抱防禦型的沃爾瑪與等權重ETF，一副「我要分散但也要往人少的地方去」的姿態。
基本面與宏觀佈局
這批買賣背後，押的是美元轉弱、新興市場資金回流的轉折點。砍SPY與QQQ，是不信美股能繼續由七巨頭獨撐大局；加EEM與RSP，則是在賭美股漲勢擴散與新興市場補漲。微軟獨獲加倉，應該是在賭AI變現能力從硬體轉向軟體訂閱；沃爾瑪則是防禦押注，怕消費景氣放緩。整局勝負手在於新興市場能否真的接棒美股，否則就是一場過早的輪動。
潛在盲點
這策略最大罩門就是新興市場ETF權重一口氣拉到10%，但EEM裡面中國占大頭，若中美對抗再升級或美元意外走強，這批資金會第一個被套。微軟權重也翻倍，萬一AI熱潮降溫、估值修正，回檔壓力會比分散持有更大。此外，持股池超過四千檔，看似分散但實際一盤散沙，市場反轉時，最可能被掃出場的反而是這些流動性較差的小倉位。
由 AI 直接彙整自該機構在 SEC EDGAR 公開之 Form 13F 資料，僅反映歷史持倉狀況，不構成任何投資建議，原始申報文件連結如下。 查看 2026-03-31 原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 12241 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 10.19% | +10.04% | +6426.51% | ||
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 8.07% | +4.51% | +195.50% | ||
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 7.88% | -9.66% | -52.94% | ||
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.11% | — | +8.82% | ||
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.00% | -0.71% | -9.76% | ||
| 6 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.81% | — | +0.81% | ||
| 7 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.54% | -0.22% | -1.83% | ||
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.10% | -0.27% | -1.94% | ||
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.92% | -0.80% | -23.50% | ||
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.71% | -0.14% | +6.59% | ||
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.50% | -0.16% | +0.52% | ||
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.23% | -0.97% | -32.43% | ||
| 13 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 1.07% | — | -1.98% | ||
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | +0.15% | +28.77% | ||
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.00% | -0.22% | -9.87% | ||
| 16 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.75% | +591.10% | ||
| 17 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.84% | +0.13% | -0.13% | ||
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | -0.15% | -12.51% | ||
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.71% | -0.14% | -11.98% | ||
| 20 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.68% | +0.46% | +174.86% | ||
| 21 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.17% | -8.81% | ||
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.57% | — | -4.27% | ||
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.48% | — | -20.82% | ||
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.48% | — | +12.83% | ||
| 25 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.45% | -0.16% | -28.16% | ||
| 26 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.44% | — | +29.24% | ||
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.42% | +0.10% | -2.99% | ||
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.42% | — | -23.14% | ||
| 29 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.41% | — | +24.33% | ||
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.17% | +46.31% | ||
| 31 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.40% | +0.21% | +73.67% | ||
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.28% | -30.39% | ||
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | +0.15% | +19.40% | ||
| 34 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -16.94% | ||
| 35 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.36% | +0.21% | +116.76% | ||
| 36 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | +0.26% | +276.31% | ||
| 37 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.33% | +0.18% | +111.18% | ||
| 38 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事業 | 0.33% | — | -2.44% | ||
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.32% | — | -7.47% | ||
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +15.54% | ||
| 41 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.31% | — | -3.47% | ||
| 42 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.31% | — | -9.44% | ||
| 43 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.31% | — | -20.27% | ||
| 44 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.29% | — | -15.03% | ||
| 45 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.27% | — | +44.29% | ||
| 46 | AZN | AstraZeneca PLC | 股票-醫療保健 | 0.26% | +0.26% | NEW | ||
| 47 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.26% | — | +17.04% | ||
| 48 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | -8.08% | ||
| 49 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.24% | +0.12% | +91.07% | ||
| 50 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.24% | — | -26.41% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.2%
近4個季度績效
+23.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +14.4%
- 貝塔係數
- +1.08
- 阿爾法
- -2%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化績效
- +18.3%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +2.65
- 斯圖澤指數
- +0.37
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡瑪比率
- +2.1
- 資訊比率
- -0.17
- 追蹤誤差
- +3.1%
- 下方標準差
- +6.8%
- 正報酬月份佔比
- +61.1%
- 負報酬月份佔比
- +38.9%
- 最佳12個月
- +38%
- 最差12個月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.24
- 產業分散度
- +12.9%
- 偏態
- +0.4
- 峰態
- +0.15
- 上檔潛力
- +4.41
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12241 | US$4162.5億 | 48 | ||
| 2025-12-31 | 9988 | US$4167.1億 | 25 | ||
| 2025-09-30 | 11877 | US$4612.3億 | 22 | ||
| 2025-06-30 | 12350 | US$4363.8億 | 38 | ||
| 2025-03-31 | 10620 | US$3527.1億 | 27 | ||
| 2024-12-31 | 9284 | US$3568.6億 | 22 | ||
| 2024-09-30 | 9207 | US$3768.0億 | 30 | ||
| 2024-06-30 | 9424 | US$3271.0億 | 35 | ||
| 2024-03-31 | 9054 | US$2876.2億 | 26 | ||
| 2023-12-31 | 9315 | US$2725.3億 | 61 | ||
| 2023-09-30 | 9077 | US$1605.7億 | 27 | ||
| 2023-06-30 | 9442 | US$1579.3億 | 87 | ||
| 2023-03-31 | 10184 | US$2179.1億 | 32 | ||
| 2022-12-31 | 9227 | US$2233.3億 | 100 | ||
| 2022-09-30 | 9843 | US$916.3億 | 0 | ||
| 2022-06-30 | 9306 | US$1634.8億 | 0 | ||
| 2022-03-31 | 9767 | US$1276.7億 | 0 | ||
| 2021-12-31 | 7671 | US$2681.3億 | 0 | ||
| 2021-09-30 | 8435 | US$2222.2億 | 0 | ||
| 2021-06-30 | 9767 | US$2116.4億 | 94 | ||
| 2021-03-31 | 8230 | US$1862.0億 | 25 | ||
| 2020-12-31 | 8816 | US$1892.3億 | 29 | ||
| 2020-09-30 | 9142 | US$1684.0億 | 40 | ||
| 2020-06-30 | 10441 | US$1294.1億 | 34 | ||
| 2020-03-31 | 10163 | US$1265.4億 | 46 | ||
| 2019-12-31 | 11812 | US$1802.2億 | 28 | ||
| 2019-09-30 | 12211 | US$1598.6億 | 26 | ||
| 2019-06-30 | 11908 | US$1633.1億 | 28 | ||
| 2019-03-31 | 11677 | US$1450.2億 | 35 | ||
| 2018-12-31 | 11159 | US$1294.7億 | 33 | ||
| 2018-09-30 | 12128 | US$1443.1億 | 37 | ||
| 2018-06-30 | 11262 | US$1164.0億 | 37 | ||
| 2018-03-31 | 11929 | US$1309.0億 | 29 | ||
| 2017-12-31 | 11150 | US$1224.9億 | 40 | ||
| 2017-09-30 | 10631 | US$970.9億 | 31 | ||
| 2017-06-30 | 13086 | US$933.6億 | 49 | ||
| 2017-03-31 | 12046 | US$919.2億 | 34 | ||
| 2016-12-31 | 11036 | US$925.4億 | 35 | ||
| 2016-09-30 | 11976 | US$901.3億 | 42 | ||
| 2016-06-30 | 10524 | US$768.5億 | 36 | ||
| 2016-03-31 | 10269 | US$655.8億 | 42 | ||
| 2015-12-31 | 10313 | US$823.5億 | 37 | ||
| 2015-09-30 | 12233 | US$829.4億 | 41 | ||
| 2015-06-30 | 12224 | US$890.7億 | 40 | ||
| 2015-03-31 | 13564 | US$867.3億 | 44 | ||
| 2014-12-31 | 12946 | US$1039.4億 | 26 | ||
| 2014-09-30 | 14017 | US$1040.1億 | 33 | ||
| 2014-06-30 | 13068 | US$945.6億 | 36 | ||
| 2014-03-31 | 12912 | US$882.8億 | 37 | ||
| 2013-12-31 | 13343 | US$975.6億 | 37 | ||
| 2013-09-30 | 13329 | US$837.7億 | 38 | ||
| 2013-06-30 | 13940 | US$803.8億 | 0 |
本季持股變動
Barclays PLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股數 +6426.51%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -52.94%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +195.50%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -32.43%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | +10% | +6426.51% | 加碼 | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +4.5% | +195.50% | 加碼 | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.8% | +591.10% | 加碼 | |
| 4 | WMT | Walmart INC | +0.5% | +174.86% | 加碼 | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | +0.3% | +276.31% | 加碼 | |
| 6 | CAT | Caterpillar INC | +0.2% | +73.67% | 加碼 | |
| 7 | FEZ | State Street Spdr Euro Stoxx | +0.2% | +12062.84% | 加碼 | |
| 8 | PEP | Pepsico INC | +0.2% | +116.76% | 加碼 | |
| 9 | TMUS | T-mobile US INC | +0.2% | +111.18% | 加碼 | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +46.31% | 加碼 | |
| 11 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.2% | +2169.84% | 加碼 | |
| 12 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.2% | +549.60% | 加碼 | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +28.77% | 加碼 | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +19.40% | 加碼 | |
| 15 | MU | Micron Technology INC | +0.1% | -0.13% | 減碼 | |
| 16 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | +91.07% | 加碼 | |
| 17 | MASI* | Masimo CORP | +0.1% | +4601.99% | 加碼 | |
| 18 | COP | Conocophillips | +0.1% | +69.67% | 加碼 | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.1% | +108.77% | 加碼 | |
| 20 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | -2.99% | 減碼 | |
| 21 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | +0.1% | +12973.02% | 加碼 | |
| 22 | MCK | Mckesson CORP | +0.1% | +159.12% | 加碼 | |
| 23 | GILD | Gilead Sciences INC | -0.1% | -39.52% | 減碼 | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | -0.1% | -50.86% | 減碼 | |
| 25 | BA | Boeing Co/the | -0.1% | -41.18% | 減碼 | |
| 26 | ADBE | Adobe INC | -0.1% | -14.21% | 減碼 | |
| 27 | HOOD | Robinhood Markets INC - A | -0.1% | -35.02% | 減碼 | |
| 28 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | -16.95% | 減碼 | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -23.05% | 減碼 | |
| 30 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -7.17% | 減碼 | |
| 31 | GPC | Genuine Parts Co | -0.1% | -93.34% | 減碼 | |
| 32 | KVUE | Kenvue INC | -0.1% | -87.27% | 減碼 | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.1% | +6.59% | 加碼 | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.1% | -11.98% | 減碼 | |
| 35 | GPN | Global Payments INC | -0.1% | -71.17% | 減碼 | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | -12.51% | 減碼 | |
| 37 | XEL | Xcel Energy INC | -0.2% | -86.07% | 減碼 | |
| 38 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | +0.52% | 加碼 | |
| 39 | NFLX | Netflix INC | -0.2% | -28.16% | 減碼 | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | -8.81% | 減碼 | |
| 41 | AAPL | Apple INC | -0.2% | -1.83% | 減碼 | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -9.87% | 減碼 | |
| 43 | XLB | Ss Materials Select Sector | -0.3% | -87.29% | 減碼 | |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -1.94% | 減碼 | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -30.39% | 減碼 | |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.7% | -9.76% | 減碼 | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.8% | -23.50% | 減碼 | |
| 48 | TSLA | Tesla INC | -1% | -32.43% | 減碼 | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -9.7% | -52.94% | 減碼 | |
| 50 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-03-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2026-02-27 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2026-03-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2026-03-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2026-03-31 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-19 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2026-03-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2026-03-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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相關 13F 申報分析
FAQ
Barclays PLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Barclays PLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4162.5億，分佈在 12241 個已申報部位之中。
Barclays PLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Barclays PLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$424.0億 (10.2%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$335.8億 (8.1%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$328.0億 (7.9%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$171.3億 (4.1%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$166.4億 (4.0%)
Barclays PLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Barclays PLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 0 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 加碼: Ishares Msci Emerging Market (EEM) — 股數 +6426.51%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -52.94%; 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +195.50%; 減碼: Tesla INC (TSLA) — 股數 -32.43%
Barclays PLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Barclays PLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 47.7%
• Communication Services: 12.5%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Financials: 10.7%
• Health Care: 7.1%
• Consumer Staples: 4.3%
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開發者存取
以程式化方式存取 Barclays PLC 的機構檔案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/barclays-plcCLI 指令
npx alphasmo institutions get barclays-plc