13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$18.2億
US$18.2億
268 檔
26.6%
Q2 2026 季度申報顯示，Bar Harbor Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$18.2億，涵蓋 268 個不同之權益投資部位。
在 Q2 2026，Bar Harbor Wealth Management 展現出較為審慎的避險與獲利了結姿態。本季共減碼 99 個部位並完全清倉 13 檔持股，調降曝險的部位數量高於加碼動作。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XLK, AAPL, LLY）占據了總市值的 26.6%，展現出該機構在 Q2 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 268 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 9.51% | +0.44% | -0.42% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.33% | +0.72% | +12.91% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.23% | -0.01% | -6.79% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.05% | +0.10% | +1.03% | |
| 5 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.92% | -0.01% | +3.41% | |
| 6 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 2.61% | -0.63% | -0.95% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.48% | +0.13% | -8.34% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.31% | +0.04% | +0.67% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.09% | -0.93% | |
| 10 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.13% | -0.15% | -1.40% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.11% | -0.12% | -6.80% | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.79% | -0.10% | -0.27% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.73% | -0.01% | +0.04% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.55% | -0.12% | -0.31% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.55% | +0.04% | -0.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.52% | +0.63% | -0.39% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.39% | -1.39% | EXIT | |
| 18 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | +0.02% | -0.05% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.33% | +0.05% | -0.59% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | +0.08% | +0.80% | |
| 21 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +3.95% | |
| 22 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.20% | +0.20% | +0.35% | |
| 23 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.11% | -0.23% | -1.03% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.93% | +0.09% | -1.03% | |
| 25 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.92% | -0.06% | +0.20% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.21% | -0.29% | |
| 27 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.84% | +0.07% | -19.09% | |
| 28 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.83% | -0.27% | -0.72% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.22% | -10.87% | |
| 30 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.78% | +0.03% | -3.93% | |
| 31 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.78% | -0.05% | -0.11% | |
| 32 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.78% | +0.01% | +1.12% | |
| 33 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.74% | +0.01% | -4.01% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -0.11% | |
| 35 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.73% | -0.03% | -1.57% | |
| 36 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.70% | +0.10% | +2.26% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.67% | +0.02% | — | |
| 38 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -2.05% | |
| 39 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.62% | +0.01% | +1.66% | |
| 40 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.49% | -24.44% | |
| 41 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.60% | -0.57% | -1.54% | |
| 42 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.58% | +0.04% | +0.51% | |
| 43 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.58% | +0.14% | +17.75% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | -0.02% | -0.14% | |
| 45 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.57% | +0.06% | +0.21% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.03% | +10.40% | |
| 47 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.56% | — | -0.34% | |
| 48 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | -2.14% | |
| 49 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.53% | +0.09% | -2.36% | |
| 50 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.53% | -0.01% | +9.62% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bar Harbor Wealth Management 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$18.2億，共申報了 268 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Bar Harbor Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (9.5%)、AAPL (4.3%)、LLY (4.2%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 9.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
NOK
市值: US$563.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
DG
前期市值: US$793.5萬
在 Q2 2026 季度中，Bar Harbor Wealth Management 共進行了 189 項持倉異動，包含新建倉 15 個部位、加碼 62 個部位、減碼 99 個部位以及清倉 13 個部位。 其中最大新建倉標的為 NOK。 本季清倉部位包含 DG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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