13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001035463
申報總市值
US$18.6億
US$18.6億
257 檔
20.5%
截至 Q3 2025 季度末，Bar Harbor Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$18.6億，全數申報部位共有 257 檔。
Bar Harbor Wealth Management 在 Q3 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 9 個全新部位及加碼 15 檔持股的同時，亦同步清倉 1 檔並減碼 25 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 XLK, IVV, AAPL）占據了總市值的 20.5%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 257 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.96% | +2.25% | -0.31% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.15% | +0.24% | -1.82% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.76% | +0.66% | +0.59% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.75% | -0.22% | +4.52% | |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.31% | +0.44% | -3.53% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | -0.13% | +0.35% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.30% | -0.36% | -5.06% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.03% | +0.12% | +46.70% | |
| 9 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.95% | -0.03% | +0.10% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.93% | -0.28% | -0.82% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.91% | +0.06% | +3.13% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.07% | +0.57% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.16% | +0.32% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.48% | +0.02% | -1.81% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.47% | -0.66% | -4.07% | |
| 16 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | +0.07% | +0.05% | |
| 17 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | — | -0.05% | |
| 18 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.34% | +0.70% | -0.12% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | +0.23% | -0.03% | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.26% | +0.06% | +0.16% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 1.24% | +0.08% | +3.59% | |
| 22 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | +4.24% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.11% | -0.14% | +0.01% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.08% | -0.20% | -4.91% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.07% | -1.48% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.03% | -0.70% | |
| 27 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.95% | -0.17% | -0.84% | |
| 28 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | +3.75% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.88% | -0.31% | +0.71% | |
| 30 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.87% | -0.08% | -0.54% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.05% | +10.16% | |
| 32 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.83% | -0.04% | +0.94% | |
| 33 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.83% | -0.01% | -0.47% | |
| 34 | AYS1 | Sandstorm Gold LTD | 股票-其他 | 0.81% | — | -3.52% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 0.81% | -0.02% | +9.67% | |
| 36 | CLOA | Ishares Aaa Clo Act Etf-usdi | ETF-其他 | 0.81% | +0.05% | +37.05% | |
| 37 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.80% | +0.02% | -8.77% | |
| 38 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.79% | -0.53% | +0.28% | |
| 39 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.78% | -0.06% | +0.04% | |
| 40 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.77% | -0.36% | -7.38% | |
| 41 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.70% | -0.16% | -20.15% | |
| 42 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.70% | +0.02% | -0.77% | |
| 43 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.66% | -0.04% | +0.24% | |
| 44 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.66% | +0.03% | -0.26% | |
| 45 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | +0.04% | +0.36% | |
| 46 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.62% | — | -31.19% | |
| 47 | AAON | Aaon Inc | 股票-工業 | 0.61% | — | — | |
| 48 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工業 | 0.61% | -0.01% | — | |
| 49 | BSY | Bentley Systems Inc-class B | 股票-科技 | 0.60% | — | -0.79% | |
| 50 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +0.77% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bar Harbor Wealth Management 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$18.6億，共申報了 257 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Bar Harbor Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (8.0%)、IVV (4.2%)、AAPL (3.8%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 8.0% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
CLOA
市值: US$1345.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
PHG
前期市值: US$804.3萬
在 Q3 2025 季度中，Bar Harbor Wealth Management 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 9 個部位、加碼 15 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 CLOA。 本季清倉部位包含 PHG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。