13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$18.6億
US$18.6億
259 檔
18.0%
截至 Q2 2024 季度末，Bar Harbor Wealth Management 的美股持倉估值約為 US$18.6億，全數申報部位共有 259 檔。
在 Q2 2024 期間，Bar Harbor Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Bar Harbor Wealth Management 的前 5 大持股（包含 XLK, LLY, AAPL）貢獻了組合市值的 18.0%，形成該機構在 Q2 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 259 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 7.14% | +2.25% | -0.85% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.67% | +0.44% | -0.19% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.76% | +0.66% | +0.02% | |
| 4 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.46% | -0.22% | +2.77% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.17% | +0.24% | -9.80% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.56% | -0.13% | -1.09% | |
| 7 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.26% | -0.36% | -0.95% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.09% | -0.28% | -1.77% | |
| 9 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.01% | +0.01% | -10.40% | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.77% | -0.66% | +36.54% | |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.07% | -1.62% | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.58% | -0.03% | -0.33% | |
| 13 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.45% | +0.16% | -1.10% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.42% | -0.20% | -2.59% | |
| 15 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | +0.48% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.06% | -1.47% | |
| 17 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.26% | +0.07% | -0.35% | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.24% | +0.12% | -1.47% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.23% | -0.02% | +0.18% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.17% | +0.02% | -1.81% | |
| 21 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.15% | — | -0.80% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.10% | +0.03% | -0.99% | |
| 23 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.09% | +0.70% | -2.19% | |
| 24 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 1.09% | -0.16% | -1.77% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.07% | +0.23% | -0.04% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.02% | -0.36% | -0.63% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.07% | -3.11% | |
| 28 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.00% | -0.08% | -2.92% | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.97% | -0.14% | -0.81% | |
| 30 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.96% | — | -1.00% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.91% | +0.08% | -0.14% | |
| 32 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.08% | +38.00% | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.87% | -0.21% | -1.73% | |
| 34 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | -0.19% | |
| 35 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.06% | +2.22% | |
| 36 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.04% | -1.52% | |
| 37 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.81% | — | -1.60% | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.78% | -0.02% | -0.29% | |
| 39 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.76% | -0.01% | -2.34% | |
| 40 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.76% | -0.17% | -0.91% | |
| 41 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.75% | +0.02% | -0.14% | |
| 42 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | -0.31% | -0.53% | |
| 43 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.73% | — | +7.02% | |
| 44 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.72% | -0.04% | -0.76% | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.69% | -0.11% | -1.61% | |
| 46 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.53% | -2.03% | |
| 47 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 0.64% | -0.01% | +41.15% | |
| 48 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | -0.91% | |
| 49 | RYAN | Ryan Specialty Holdings Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.02% | EXIT | |
| 50 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.60% | +0.04% | -0.44% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bar Harbor Wealth Management 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.6億，共申報了 259 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Bar Harbor Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (7.1%)、LLY (4.7%)、AAPL (3.8%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 7.1% 的權重。
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在 Q2 2024 季度中，Bar Harbor Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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