13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
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申報總市值
US$18.6億
US$18.6億
260 檔
16.6%
Q1 2024 季度申報顯示，Bar Harbor Wealth Management 揭露的美股組合總市值為 US$18.6億，涵蓋 260 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Bar Harbor Wealth Management 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Bar Harbor Wealth Management 的前 5 大持股（包含 XLK, LLY, AGG）貢獻了組合市值的 16.6%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 260 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 6.69% | +2.25% | -0.02% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 4.06% | +0.44% | -0.91% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 3.42% | -0.22% | +5.55% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.41% | +0.24% | +2.46% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.66% | -1.44% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 2.49% | -0.36% | -2.41% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.46% | -0.13% | +1.90% | |
| 8 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 2.04% | +0.01% | -6.53% | |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.85% | -0.28% | +0.15% | |
| 10 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.07% | +411.95% | |
| 11 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 1.61% | -0.03% | +0.14% | |
| 12 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.16% | +1.33% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.49% | -0.20% | -1.16% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.32% | +0.06% | +4.66% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.32% | -0.66% | -1.45% | |
| 16 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.32% | -0.06% | -0.12% | |
| 17 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.32% | -0.02% | +8.83% | |
| 18 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.31% | +0.07% | +0.57% | |
| 19 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 1.24% | +0.70% | -2.94% | |
| 20 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.20% | — | +1.00% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.19% | +0.02% | +2.96% | |
| 22 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.07% | -1.75% | |
| 23 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 1.08% | -0.14% | +0.15% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.06% | +0.12% | +4.04% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.05% | -0.36% | -2.54% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 1.05% | -0.08% | -9.60% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 1.04% | +0.03% | +2.95% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.00% | +0.23% | -2.00% | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.97% | +0.08% | +1.25% | |
| 30 | BRO | Brown & Brown Inc | 股票-金融 | 0.96% | — | +0.13% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.06% | +4.57% | |
| 32 | TPL | Texas Pacific Land CORP | 股票-能源 | 0.88% | -0.16% | +202.70% | |
| 33 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.87% | -0.06% | +0.94% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.04% | -7.31% | |
| 35 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.86% | -0.02% | -0.36% | |
| 36 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.83% | -0.21% | -3.64% | |
| 37 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.82% | -0.01% | -2.38% | |
| 38 | BAH | Booz Allen Hamilton Holdings | 股票-工業 | 0.80% | — | +0.68% | |
| 39 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.77% | -0.53% | +15.69% | |
| 40 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.75% | -0.11% | +1.02% | |
| 41 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.75% | — | +0.38% | |
| 42 | BHB | Bar Harbor Bankshares | 股票-其他 | 0.74% | +0.02% | -0.66% | |
| 43 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.74% | — | +0.93% | |
| 44 | SYY | Sysco CORP | 股票-非循環性消費 | 0.69% | +0.04% | -0.64% | |
| 45 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.01% | +4.78% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 0.69% | -0.31% | +6.57% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.68% | -0.17% | +202.33% | |
| 48 | NNI | Nelnet Inc-cl A | 股票-其他 | 0.68% | -0.04% | +1.93% | |
| 49 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.08% | — | |
| 50 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.58% | -0.03% | -1.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bar Harbor Wealth Management 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$18.6億，共申報了 260 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Bar Harbor Wealth Management 按市值排列的前三大核心持股分別為：XLK (6.7%)、LLY (4.1%)、AGG (3.4%)。其中最大持股部位 XLK 佔據整體投資組合約 6.7% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Bar Harbor Wealth Management 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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