13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.4億
US$3.4億
147 檔
14.3%
Bank OZK 在 Q4 2024 季度的美股部位總計估值為 US$3.4億，分散於 147 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q4 2024 期間，Bank OZK 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 AAPL, MSFT, LLY）累計市值佔比達 14.3%，是驅動 Bank OZK 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.34% | -0.13% | -1.95% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.82% | -0.35% | -1.14% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 3.65% | +0.49% | +0.81% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.07% | +0.04% | -13.77% | |
| 5 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.09% | -0.18% | +0.94% | |
| 6 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 2.02% | -0.10% | -3.42% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.97% | -0.16% | -7.17% | |
| 8 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-醫療保健 | 1.94% | -0.12% | +6.76% | |
| 9 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 1.93% | +0.54% | -0.97% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.76% | -0.24% | +1.08% | |
| 11 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.68% | +0.58% | +9.42% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.63% | +1.58% | -3.23% | |
| 13 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.61% | +0.42% | — | |
| 14 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-循環性消費 | 1.47% | — | +6.38% | |
| 15 | TMUS | T-mobile US Inc | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.40% | +3.63% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 1.39% | -0.24% | +4.14% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.37% | +0.01% | -6.89% | |
| 18 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工業 | 1.33% | +0.40% | +2.38% | |
| 19 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 1.29% | -0.30% | -2.73% | |
| 20 | AMGN | Amgen Inc | 股票-醫療保健 | 1.28% | -0.33% | -0.41% | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.24% | -0.05% | -2.96% | |
| 22 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.21% | +0.16% | -2.97% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.19% | -0.13% | +4.63% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 1.18% | -0.43% | +9.01% | |
| 25 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-循環性消費 | 1.14% | +0.21% | -3.00% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 1.12% | -0.22% | +34.44% | |
| 27 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 1.12% | -0.15% | +7.17% | |
| 28 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.08% | -0.02% | +2.68% | |
| 29 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工業 | 1.06% | +0.13% | +7.46% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.03% | +10.41% | |
| 31 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.99% | -0.04% | +11.00% | |
| 32 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.09% | -2.17% | |
| 33 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.92% | +0.05% | +11.72% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.90% | -0.46% | -3.19% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | -0.09% | +1.71% | |
| 36 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.90% | -0.03% | -0.34% | |
| 37 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.85% | — | — | |
| 38 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.84% | -0.24% | -2.04% | |
| 39 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.04% | +4.67% | |
| 40 | J | Jacobs Solutions Inc | 股票-工業 | 0.83% | -0.13% | EXIT | |
| 41 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.82% | — | +4.54% | |
| 42 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.81% | -0.06% | -3.48% | |
| 43 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | -0.03% | +0.72% | |
| 44 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-循環性消費 | 0.78% | -0.10% | EXIT | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.78% | -0.16% | -3.84% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | +84.82% | |
| 47 | LULU | Lululemon Athletica Inc | 股票-循環性消費 | 0.77% | — | +21.11% | |
| 48 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.77% | — | -1.90% | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -4.08% | |
| 50 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-循環性消費 | 0.76% | +0.07% | +5.38% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Bank OZK 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$3.4億，共申報了 147 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Bank OZK 按市值排列的前三大核心持股分別為：AAPL (6.3%)、MSFT (4.8%)、LLY (3.6%)。其中最大持股部位 AAPL 佔據整體投資組合約 6.3% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Bank OZK 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
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