BO
Bank Of Montreal /can/ 機構投資組合（13F）
Bank Of Montreal /can/CIK: 0000927971
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$2685.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13875
BANK OF MONTREAL /CAN/在最新一期 13F 報告中揭露了 13875 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2685.4億，季度換手率為 27.1%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.8
- 持倉穩定性
- 27.1
- 動能／逆勢
- 77.63
- 產業集中度
- 46.26
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 38.62
Bank Of Montreal /can/ 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 83 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13875 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
減碼 XLF
-98.9% -US$69.6億
減碼 XLI
-94.3% -US$64.3億
減碼 META
-38.4% -US$36.5億
加碼 IWM
+60.7% US$16.0億
減碼 ORCL
-62.7% -US$16.4億
加碼 TLT
+105.6% US$12.7億
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
大戶主力本季度全力減碼美系大型科技與金融板塊，反手加碼IWM微盤股指數與TLT長債，資金方向明確切換。籌碼集中地從熱門權值搬至內需與久期避險標的，換手率推升至27%反映積極重佈。
基本面與宏觀佈局
資金行情從AI龍頭與華爾街循環轉向美國本土木馬計價資產與利差收窄波段。對沖論點是大型股動能過熱、獲利兌現壓力升溫，資本正從擁擠交易撤出，向中小盤與實質收益率填補區間重佈。
潛在盲點
3221檔持股搭配集中度僅4.8分，形成典型的撒網型ETF組合理性。動能因子得分衝上77分以上代表跟勢明確，但長債加碼與微盤同步推進時，若通膨黏著期反彈，長端利率重估將直接拖垮組合久期收益，尾部低流動部位無法及時出清。
由 AI 根據公開 SEC 申報資料彙整摘要，僅限歷史活動範圍，不構成投資指引。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 13875 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.91% | +0.11% | +1.92% | |
| 2 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 3.83% | +0.15% | +2.22% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 3.09% | -0.11% | -6.04% | |
| 4 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 2.70% | +0.36% | +8.23% | |
| 5 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.68% | -0.29% | -10.09% | |
| 6 | BUR | Burford Capital Limited | 股票-其他 | 2.58% | +0.46% | +8.67% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.33% | -0.10% | +16.81% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.31% | +0.43% | +26.42% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.18% | -0.10% | -2.96% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.57% | -1.15% | -38.37% | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 1.57% | +0.67% | +60.66% | |
| 12 | BNS | Bank Of Nova Scotia | 股票-金融 | 1.47% | -0.05% | -4.05% | |
| 13 | CM | Can Imperial Bk Of Commerce | 股票-金融 | 1.47% | — | -3.90% | |
| 14 | BMO | Bank Of Montreal | 股票-金融 | 1.45% | — | -0.14% | |
| 15 | TRP | Tc Energy CORP | 股票-能源 | 1.28% | +0.33% | +9.36% | |
| 16 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.18% | +0.26% | +5.04% | |
| 17 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 1.18% | +0.35% | -8.23% | |
| 18 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.15% | -0.20% | -12.04% | |
| 19 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.12% | -0.35% | -14.32% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.08% | -0.21% | -14.85% | |
| 21 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 1.08% | +0.27% | +21.06% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.51% | +105.57% | |
| 23 | SU | Suncor Energy INC | 股票-能源 | 0.91% | +0.34% | +0.25% | |
| 24 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.87% | +0.21% | +15.80% | |
| 25 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.83% | -0.11% | -7.64% | |
| 26 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原物料 | 0.79% | +0.23% | +8.11% | |
| 27 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | +0.68% | |
| 28 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.70% | +0.15% | +39.08% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | — | -0.15% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.09% | -10.59% | |
| 31 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.59% | -0.10% | +8.53% | |
| 32 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.58% | -0.26% | -21.77% | |
| 33 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工業 | 0.58% | — | -5.69% | |
| 34 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.58% | — | +2.05% | |
| 35 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.17% | +32.16% | |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | — | -1.96% | |
| 37 | CNI | Canadian Natl Railway Co | 股票-工業 | 0.54% | — | -0.81% | |
| 38 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.53% | +0.16% | +40.23% | |
| 39 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.52% | -0.09% | -7.49% | |
| 40 | FTS | Fortis INC | 股票-公用事業 | 0.52% | — | +0.10% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.08% | -30.20% | |
| 42 | WCN | Waste Connections INC | 股票-工業 | 0.50% | — | -5.40% | |
| 43 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原物料 | 0.47% | — | -2.35% | |
| 44 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.46% | — | -1.76% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | — | -11.42% | |
| 46 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.45% | — | +1.76% | |
| 47 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 股票-原物料 | 0.42% | +0.13% | +21.74% | |
| 48 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.42% | +0.36% | +499.75% | |
| 49 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.41% | — | -13.10% | |
| 50 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.41% | — | -2.98% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+3.6%
近4個季度績效
+27.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- +1.5%
- 最大回撤
- -8%
- 年化績效
- +20.3%
- 對標普勝率
- +69.4%
- 索提諾比率
- +2.98
- 斯圖澤指數
- +0.43
- 崔諾比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.24
- 卡瑪比率
- +2.54
- 資訊比率
- +0.25
- 追蹤誤差
- +4.2%
- 下方標準差
- +6.5%
- 正報酬月份佔比
- +69.4%
- 負報酬月份佔比
- +30.6%
- 最佳12個月
- +41.8%
- 最差12個月
- +7.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.45
- 產業分散度
- +7.6%
- 偏態
- +0.08
- 峰態
- -0.25
- 上檔潛力
- +4.64
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13875 | US$2685.4億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 13531 | US$2887.3億 | 30 | |
| 2025-09-30 | 13045 | US$2606.9億 | 34 | |
| 2025-06-30 | 13024 | US$2132.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12894 | US$2058.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 12775 | US$2146.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 13901 | US$2274.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12093 | US$3444.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 11983 | US$3298.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 11901 | US$3297.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 11618 | US$2889.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 12153 | US$2892.9億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 11901 | US$2499.6億 | — | |
| 2022-12-31 | 11470 | US$2307.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 11528 | US$2315.1億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 12142 | US$2154.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 12870 | US$2064.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 12055 | US$1881.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15321 | US$2190.5億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 14912 | US$2009.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 16071 | US$1535.8億 | 25 | |
| 2020-12-31 | 16041 | US$1511.8億 | 31 | |
| 2020-09-30 | 15625 | US$1198.4億 | 23 | |
| 2020-06-30 | 15677 | US$1097.9億 | 32 | |
| 2020-03-31 | 13497 | US$872.5億 | 49 | |
| 2019-12-31 | 15385 | US$1331.4億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 15688 | US$1156.9億 | 28 | |
| 2019-06-30 | 16049 | US$1187.6億 | 21 | |
| 2019-03-31 | 14662 | US$1165.9億 | 28 | |
| 2018-12-31 | 16129 | US$1058.2億 | 31 | |
| 2018-09-30 | 16410 | US$1276.6億 | 24 | |
| 2018-06-30 | 16192 | US$1211.2億 | 29 | |
| 2018-03-31 | 14184 | US$1120.0億 | 23 | |
| 2017-12-31 | 13720 | US$1151.3億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 14034 | US$1091.9億 | 20 | |
| 2017-06-30 | 13893 | US$1042.6億 | 25 | |
| 2017-03-31 | 13292 | US$1055.4億 | 24 | |
| 2016-12-31 | 13725 | US$950.8億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 13282 | US$915.7億 | 22 | |
| 2016-06-30 | 13718 | US$874.1億 | 37 | |
| 2016-03-31 | 14799 | US$938.3億 | 29 | |
| 2015-12-31 | 14986 | US$837.6億 | 38 | |
| 2015-09-30 | 12936 | US$723.8億 | 30 | |
| 2015-06-30 | 12725 | US$853.8億 | 21 | |
| 2015-03-31 | 12946 | US$863.4億 | 25 | |
| 2014-12-31 | 13009 | US$882.4億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 12438 | US$883.1億 | 24 | |
| 2014-06-30 | 13508 | US$895.6億 | 25 | |
| 2014-03-31 | 11307 | US$775.2億 | 24 | |
| 2013-12-31 | 10554 | US$730.8億 | 22 | |
| 2013-09-30 | 10234 | US$643.7億 | 23 | |
| 2013-06-30 | 9376 | US$563.9億 | — |
本季持股變動
Bank Of Montreal /can/ 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股數 -98.87%; 減碼: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股數 -94.25%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -38.37%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.7% | +60.66% | 加碼 |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +0.5% | +105.57% | 加碼 |
| 3 | BUR | Burford Capital Limited | +0.5% | +8.67% | 加碼 |
| 4 | AMZN | Amazon.com INC | +0.4% | +26.42% | 加碼 |
| 5 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +0.4% | +499.75% | 加碼 |
| 6 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.4% | +8.23% | 加碼 |
| 7 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.4% | -8.23% | 減碼 |
| 8 | SU | Suncor Energy INC | +0.3% | +0.25% | 加碼 |
| 9 | TRP | Tc Energy CORP | +0.3% | +9.36% | 加碼 |
| 10 | NFLX | Netflix INC | +0.3% | +21.06% | 加碼 |
| 11 | ENB | Enbridge INC | +0.3% | +5.04% | 加碼 |
| 12 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | +0.2% | +8.11% | 加碼 |
| 13 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.2% | +15.80% | 加碼 |
| 14 | XLB | Ss Materials Select Sector | +0.2% | +4311.81% | 加碼 |
| 15 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.2% | +32.16% | 加碼 |
| 16 | B | Barrick Mining CORP | +0.2% | +40.23% | 加碼 |
| 17 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.2% | +2.22% | 加碼 |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | +39.08% | 加碼 |
| 19 | KBE | Ss Spdr S&p Bank ETF | +0.1% | +286.01% | 加碼 |
| 20 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | +0.1% | -0.98% | 減碼 |
| 21 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | +0.1% | +21.74% | 加碼 |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | +1.92% | 加碼 |
| 23 | HTRB | Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF | +0.1% | +68188.96% | 加碼 |
| 24 | BNS | Bank Of Nova Scotia | -0.1% | -4.05% | 減碼 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group INC | -0.1% | -19.59% | 減碼 |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | -30.20% | 減碼 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -10.59% | 減碼 |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -7.49% | 減碼 |
| 29 | SNOW | Snowflake INC | -0.1% | -17.24% | 減碼 |
| 30 | MSTR | Strategy INC | -0.1% | -24.83% | 減碼 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | +16.81% | 加碼 |
| 32 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -2.96% | 減碼 |
| 33 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | +8.53% | 加碼 |
| 34 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -14.44% | 減碼 |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.1% | -6.04% | 減碼 |
| 36 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | -7.64% | 減碼 |
| 37 | QSR | Restaurant Brands Intern | -0.1% | -40.68% | 減碼 |
| 38 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -31.63% | 減碼 |
| 39 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | -0.2% | -77.41% | 減碼 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.2% | -12.04% | 減碼 |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.2% | -14.85% | 減碼 |
| 42 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.3% | -21.77% | 減碼 |
| 43 | AAPL | Apple INC | -0.3% | -10.09% | 減碼 |
| 44 | TSLA | Tesla INC | -0.4% | -14.32% | 減碼 |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | -0.6% | -62.66% | 減碼 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.2% | -38.37% | 減碼 |
| 47 | XLI | Ss Industrial Select Sector | -2.2% | -94.25% | 減碼 |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | -2.4% | -98.87% | 減碼 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2024-06-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Bank Of Montreal /can/ 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Bank Of Montreal /can/ 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2685.4億，分佈在 13875 個已申報部位之中。
Bank Of Montreal /can/ 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Bank Of Montreal /can/ 按市值排列的前幾大持股為：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$130.9億 (4.9%)
2. Royal Bank Of Canada (RY) — US$102.2億 (3.8%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$82.3億 (3.1%)
4. Toronto-dominion Bank (TD) — US$72.1億 (2.7%)
5. Apple INC (AAPL) — US$71.4億 (2.7%)
Bank Of Montreal /can/ 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Bank Of Montreal /can/ 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Ss Financial Select Sector (XLF) — 股數 -98.87%; 減碼: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股數 -94.25%; 減碼: Meta Platforms Inc-class A (META) — 股數 -38.37%
Bank Of Montreal /can/ 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Bank Of Montreal /can/ 的主要板塊分佈如下：
• Financials: 24.9%
• Information Technology: 23.6%
• Communication Services: 9.5%
• Energy: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.6%
• Industrials: 7.6%
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