13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729096
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
129 檔
38.1%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Ballew Advisors, Inc 於 Q2 2026 結束時的管理資產規模為 US$2.0億。該機構在本季度申報了 129 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2026，Ballew Advisors, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 17 個新部位，並對 54 個既有持股進行加碼（合計增持 71 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Ballew Advisors, Inc 的前 5 大持股（包含 IVV, CGGR, TOTL）貢獻了組合市值的 38.1%，形成該機構在 Q2 2026 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.71% | -0.57% | -0.63% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 7.33% | +0.09% | +2.27% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 5.85% | +0.18% | +5.48% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.97% | -0.38% | -0.85% | |
| 5 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.77% | +0.13% | +3.46% | |
| 6 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 2.60% | +0.27% | +16.68% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.50% | +0.23% | +2.95% | |
| 8 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.49% | +0.53% | +43.78% | |
| 9 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 1.95% | -0.27% | +0.07% | |
| 10 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 股票-其他 | 1.83% | -1.83% | EXIT | |
| 11 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.66% | +0.03% | -0.97% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.17% | -0.04% | |
| 13 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.63% | -0.07% | -0.21% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.54% | +0.04% | +10.55% | |
| 15 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.45% | +0.03% | +0.02% | |
| 16 | IVOL | Quadratic Int Rte Vol Infl H | ETF-其他 | 1.36% | -0.63% | +2.54% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.15% | -0.38% | +11.22% | |
| 18 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | +12.78% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.04% | +0.14% | +3.01% | |
| 20 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 21 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.06% | +0.55% | |
| 22 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.95% | -0.04% | +0.84% | |
| 23 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 0.89% | +0.05% | +8.12% | |
| 24 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.86% | -0.09% | +5.86% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.04% | -34.62% | |
| 26 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.81% | -0.05% | -5.93% | |
| 27 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.04% | -0.07% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | -0.01% | -7.16% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.73% | -0.12% | +288.10% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.72% | -0.02% | — | |
| 31 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.69% | -0.03% | -0.83% | |
| 32 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.69% | -0.07% | +0.00% | |
| 33 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.69% | -0.05% | +0.06% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.68% | -0.03% | — | |
| 35 | EFZUSD | Proshares Short Msci Eafe | ETF-其他 | 0.67% | -0.67% | EXIT | |
| 36 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | +5.07% | |
| 37 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 0.58% | +0.07% | +5.18% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.58% | +0.08% | +0.35% | |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.56% | -0.08% | -0.55% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.56% | -0.26% | +1.36% | |
| 41 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.54% | — | +9.44% | |
| 42 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 0.51% | +0.04% | — | |
| 43 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.50% | -0.02% | — | |
| 44 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | — | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.47% | -0.08% | +1.49% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 47 | FTXL | First Trust Nasdaq Semicondu | ETF-科技型 | 0.43% | +0.01% | — | |
| 48 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.43% | -0.09% | -2.27% | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 50 | WTV | Wisdomtree U.s. Value Fund | ETF-其他 | 0.40% | +0.12% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballew Advisors, Inc 在 Q2 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 129 個公開持股部位。
在 Q2 2026 季度，Ballew Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.7%)、CGGR (7.3%)、TOTL (5.8%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
INVESCO QQQ TRUST
市值: US$353.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$302.7萬
在 Q2 2026 季度中，Ballew Advisors, Inc 共進行了 105 項持倉異動，包含新建倉 17 個部位、加碼 54 個部位、減碼 28 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 INVESCO QQQ TRUST。 本季清倉部位包含 QQQ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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