13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729096
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
122 檔
33.5%
截至 Q3 2025 季度末，Ballew Advisors, Inc 的美股持倉估值約為 US$2.0億，全數申報部位共有 122 檔。
在 Q3 2025，Ballew Advisors, Inc 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 25 個新部位，並對 50 個既有持股進行加碼（合計增持 75 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Ballew Advisors, Inc 的前 5 大持股（包含 IVV, CGGR, TOTL）貢獻了組合市值的 33.5%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.41% | -0.57% | -2.28% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 7.15% | +0.09% | +10.38% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 4.45% | +0.18% | -3.83% | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.72% | -0.38% | +1.97% | |
| 5 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 2.87% | +0.05% | -3.15% | |
| 6 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 2.79% | +0.13% | +6.62% | |
| 7 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 2.65% | +0.23% | +25.28% | |
| 8 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 2.55% | -0.27% | -10.39% | |
| 9 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.70% | -0.07% | +0.91% | |
| 10 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.70% | +0.03% | -1.62% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.64% | +1.72% | NEW | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.17% | +1.67% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.04% | -1.38% | |
| 14 | SILJ | Amplify Junior Silver Miners | ETF-避險與商品 | 1.47% | — | -3.63% | |
| 15 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.36% | +0.27% | +283.94% | |
| 16 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.32% | +0.03% | -0.64% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 1.21% | -0.38% | -6.50% | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.04% | -0.84% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.19% | -0.05% | -10.05% | |
| 20 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 1.17% | +0.02% | -80.32% | |
| 21 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.10% | +1.14% | +1.27% | |
| 22 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 1.02% | +0.53% | +10.44% | |
| 23 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.06% | -0.01% | |
| 24 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避險與商品 | 0.94% | — | +6.22% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.94% | +0.14% | -0.27% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.91% | -0.04% | +0.66% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +0.08% | +8.81% | |
| 28 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.08% | -2.28% | |
| 29 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | -0.33% | |
| 30 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.76% | -0.02% | +3.25% | |
| 31 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.74% | -0.05% | +0.07% | |
| 32 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | — | |
| 33 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.71% | -0.07% | +4.33% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.70% | -0.26% | -0.28% | |
| 35 | EFZUSD | Proshares Short Msci Eafe | ETF-其他 | 0.70% | -0.67% | EXIT | |
| 36 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.04% | -0.03% | |
| 37 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -0.34% | |
| 38 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.66% | -1.01% | EXIT | |
| 39 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.64% | -0.09% | +7.31% | |
| 40 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-其他 | 0.63% | +0.03% | — | |
| 41 | PSQ | Proshares Short Qqq | ETF-其他 | 0.62% | +0.07% | — | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.01% | -1.37% | |
| 43 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 0.58% | +0.04% | -2.96% | |
| 44 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 0.55% | -0.02% | — | |
| 45 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.08% | +0.97% | |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.51% | -0.08% | +5.93% | |
| 47 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.49% | — | +20.12% | |
| 48 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 49 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.05% | — | |
| 50 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.45% | -0.02% | +0.29% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballew Advisors, Inc 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 122 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Ballew Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.4%)、CGGR (7.2%)、TOTL (4.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
PVAL
市值: US$183.2萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
COWZ
前期市值: US$149.2萬
在 Q3 2025 季度中，Ballew Advisors, Inc 共進行了 122 項持倉異動，包含新建倉 25 個部位、加碼 50 個部位、減碼 36 個部位以及清倉 11 個部位。 其中最大新建倉標的為 PVAL。 本季清倉部位包含 COWZ。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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