13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001729096
申報總市值
US$2.0億
US$2.0億
104 檔
28.5%
在 Q3 2024 的 13F 官方備案中，Ballew Advisors, Inc 管理的美股投資組合規模來到 US$2.0億，整體持股檔數為 104 檔。
在 Q3 2024 期間，Ballew Advisors, Inc 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 5 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 8 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Ballew Advisors, Inc 的前 5 大核心持股（包含 IVV, CGGR, TOTL 等）合計佔整體申報市值的 28.5%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 19.67% | -0.57% | -0.04% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 5.63% | +0.09% | +1.04% | |
| 3 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 5.47% | +0.18% | -4.81% | |
| 4 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 3.95% | -0.27% | -8.30% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 3.73% | -0.38% | +0.58% | |
| 6 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 3.27% | — | +2.09% | |
| 7 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 3.19% | +0.02% | -27.58% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.17% | -0.11% | EXIT | |
| 9 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.76% | +0.13% | +0.95% | |
| 10 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.74% | +0.03% | -0.20% | |
| 11 | SIL | Global X Silver Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.65% | +0.05% | -41.04% | |
| 12 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | +53.77% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.60% | -0.17% | +4.56% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.58% | -0.05% | -0.60% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.48% | -0.04% | +20.20% | |
| 16 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 1.47% | +0.03% | -34.36% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.20% | +0.04% | +0.30% | |
| 18 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.15% | +0.03% | -2.92% | |
| 19 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 1.14% | +1.14% | +1.26% | |
| 20 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.08% | +0.21% | |
| 21 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.10% | — | +9.86% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.09% | +1.72% | NEW | |
| 23 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.97% | -0.06% | -0.45% | |
| 24 | BSCO | Invesco Bulletshares 2024 Cb | ETF-其他 | 0.95% | — | +0.47% | |
| 25 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.04% | +65.20% | |
| 26 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.93% | +0.23% | +2.50% | |
| 27 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.88% | -0.03% | +1.64% | |
| 28 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 0.86% | — | -3.10% | |
| 29 | BSJO | Invesco Bulletshares 2024 Hy | ETF-其他 | 0.85% | — | +0.48% | |
| 30 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.78% | -0.12% | -0.64% | |
| 31 | FV | First Trust Dw Focus 5 Fund | ETF-其他 | 0.77% | -0.03% | +3.17% | |
| 32 | FXO | First Trust Financial Alphad | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -1.58% | |
| 33 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.04% | -1.62% | |
| 34 | NVR | Nvr Inc | 股票-循環性消費 | 0.68% | -0.05% | -1.85% | |
| 35 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.68% | -1.01% | EXIT | |
| 36 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.67% | +0.08% | +0.84% | |
| 37 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +1.58% | |
| 38 | BSJP | Invesco Bulletshares 2025 Hy | ETF-其他 | 0.64% | — | +0.36% | |
| 39 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.64% | -0.05% | +0.32% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.63% | -0.26% | +0.19% | |
| 41 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-其他 | 0.57% | — | +0.27% | |
| 42 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.56% | -0.02% | -44.80% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.55% | -0.01% | +2.67% | |
| 44 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.08% | +0.27% | |
| 45 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.54% | -0.34% | EXIT | |
| 46 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.54% | — | -7.26% | |
| 47 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-其他 | 0.52% | — | -3.69% | |
| 48 | NEU | Newmarket CORP | 股票-原物料 | 0.51% | +0.04% | -3.95% | |
| 49 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.38% | +2.10% | |
| 50 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -1.85% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballew Advisors, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.0億，共申報了 104 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Ballew Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (19.7%)、CGGR (5.6%)、TOTL (5.5%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 19.7% 的權重。
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本季最大新建倉標的
SDVY
市值: US$60.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
SLV
前期市值: US$70.1萬
在 Q3 2024 季度中，Ballew Advisors, Inc 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 8 個部位、加碼 18 個部位、減碼 18 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 SDVY。 本季清倉部位包含 SLV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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