13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011580
申報總市值
US$2.7億
US$2.7億
27 檔
60.3%
Q1 2026 季度申報顯示，Ballentine Capital Advisors, Inc 揭露的美股組合總市值為 US$2.7億，涵蓋 27 個不同之權益投資部位。
觀察 Q1 2026 的申報異動，Ballentine Capital Advisors, Inc 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 13 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, VEA, BIV）占據了總市值的 60.3%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.18% | +0.55% | +1.01% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 13.52% | -0.20% | -0.08% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.66% | +0.02% | +3.36% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 8.06% | +0.10% | +0.79% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.78% | +0.10% | +0.21% | |
| 6 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 6.87% | -0.49% | -0.44% | |
| 7 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.65% | +0.12% | +3.16% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.45% | +0.04% | +2.92% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.28% | +0.06% | +2.26% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.83% | +0.27% | +2.51% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.27% | -2.11% | |
| 12 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.38% | -0.06% | +14.18% | |
| 13 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 1.22% | -0.01% | -0.62% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.16% | |
| 15 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | +65.46% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.21% | +0.01% | — | |
| 18 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.20% | -0.05% | -25.75% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.03% | +0.87% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.14% | — | -14.59% | |
| 23 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 24 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.09% | -0.09% | EXIT | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.08% | -0.08% | EXIT | |
| 27 | IWC | Ishares Micro-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Ballentine Capital Advisors, Inc 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$2.7億，共申報了 27 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Ballentine Capital Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (25.2%)、VEA (13.5%)、BIV (11.7%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 25.2% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
本季最大新建倉標的
EFV
市值: US$20.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VEA
前期市值: US$3186.8萬
在 Q1 2026 季度中，Ballentine Capital Advisors, Inc 共進行了 20 項持倉異動，包含新建倉 2 個部位、加碼 11 個部位、減碼 7 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 EFV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。