13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009783
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
73 檔
40.6%
截至 Q1 2026 季度末，Balanced Wealth Group LLC 的美股持倉估值約為 US$3.2億，全數申報部位共有 73 檔。
Q1 2026 的申報記錄反映 Balanced Wealth Group LLC 的板塊替換策略：機構本季推動了 39 筆增持與 37 筆減持，籌碼呈現明顯的結構重組。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, QQQ, SPYG）占據了總市值的 40.6%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 16.40% | -0.52% | +2.64% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.21% | +0.70% | -5.56% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.09% | +0.73% | +1.65% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.66% | +0.23% | -0.01% | |
| 5 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 5.59% | -0.40% | +15.55% | |
| 6 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.95% | -2.88% | +2.94% | |
| 7 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.91% | -3.21% | +2.90% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.30% | -2.75% | -2.48% | |
| 9 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 4.23% | -0.28% | +5.49% | |
| 10 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.12% | -2.30% | +2.53% | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.65% | -0.03% | +1.39% | |
| 12 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 2.97% | -0.07% | +6.11% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.01% | -0.96% | |
| 14 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.82% | -0.26% | -2.55% | |
| 15 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.12% | -2.30% | |
| 16 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | -1.79% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | -0.07% | -2.04% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.45% | -0.11% | +9.35% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.26% | -0.03% | +10.61% | |
| 20 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.10% | -0.28% | -3.87% | |
| 21 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.02% | +0.01% | +1.42% | |
| 22 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +98.52% | |
| 23 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.78% | +0.14% | -0.45% | |
| 24 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.56% | +0.04% | -5.81% | |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.47% | -0.08% | -9.19% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.42% | +0.04% | -2.63% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | +0.01% | -12.50% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.38% | — | -3.47% | |
| 29 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 股票-其他 | 0.38% | -0.03% | +2.57% | |
| 30 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | -13.77% | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.02% | -0.18% | |
| 32 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +3.86% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.30% | +0.03% | -1.17% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.07% | +0.14% | |
| 35 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +5.13% | |
| 36 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.89% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | -11.06% | |
| 38 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.01% | +1.21% | |
| 39 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.23% | -0.02% | +1.29% | |
| 40 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.10% | -10.54% | |
| 41 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.21% | +0.08% | -1.83% | |
| 42 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -34.23% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.18% | — | -10.04% | |
| 44 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.18% | +2.88% | +71.88% | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | -0.01% | -1.47% | |
| 46 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.17% | -0.01% | -14.33% | |
| 47 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.01% | +0.03% | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.16% | -0.05% | +0.27% | |
| 49 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +1.92% | |
| 50 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.10% | +2.40% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balanced Wealth Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Balanced Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (16.4%)、QQQ (9.2%)、SPYG (9.1%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 16.4% 的權重。
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本季最大新建倉標的
XOM
市值: US$24.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VYM
前期市值: US$42.3萬
在 Q1 2026 季度中，Balanced Wealth Group LLC 共進行了 76 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 35 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 3 個部位。 其中最大新建倉標的為 XOM。 本季清倉部位包含 VYM。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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