13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009783
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
72 檔
40.7%
在 Q4 2025 申報期間，Balanced Wealth Group LLC（CIK: 0002009783）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$3.2億，共持有 72 個公開申報部位。
Q4 2025 數據顯示 Balanced Wealth Group LLC 積極進場，新開立 3 個部位並同步加碼 22 檔個股，反映機構在該季度的資金注入與籌碼積累。
在資產配置集中度方面，Balanced Wealth Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYV, QQQ, SPYG 等）合計佔整體申報市值的 40.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 16.02% | -0.52% | +2.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 10.42% | +0.70% | -0.75% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 9.80% | +0.73% | +3.22% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.83% | +0.23% | -0.48% | |
| 5 | YLD | Principal Act Hi Yld ETF | ETF-其他 | 5.04% | -0.40% | — | |
| 6 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 4.80% | -3.21% | +3.22% | |
| 7 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 4.70% | -2.88% | +3.95% | |
| 8 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.25% | -2.75% | +2.92% | |
| 9 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.01% | -2.30% | +4.38% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 3.89% | -0.28% | — | |
| 11 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.52% | -0.03% | -0.34% | |
| 12 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 2.98% | -0.07% | +2.88% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | +0.31% | |
| 14 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.88% | -0.12% | +1.66% | |
| 15 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.87% | -0.26% | -0.62% | |
| 16 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.50% | -0.07% | +1.84% | |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.07% | +0.01% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.11% | +0.05% | |
| 19 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.11% | -0.03% | -0.00% | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 0.97% | +0.01% | -1.32% | |
| 21 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.97% | -0.28% | -2.45% | |
| 22 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.80% | +0.14% | -0.97% | |
| 23 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.04% | -0.34% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -2.23% | |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.48% | -0.08% | +0.97% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.47% | +0.01% | -1.19% | |
| 27 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.45% | +0.04% | -10.30% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.07% | -3.18% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.37% | +0.04% | -0.52% | |
| 30 | MFM | Aberdeen Municipal Income | 股票-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 31 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.34% | +0.02% | +0.05% | |
| 32 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.33% | — | — | |
| 33 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.32% | — | -4.51% | |
| 34 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.04% | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.29% | |
| 36 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.82% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.27% | +0.03% | +0.07% | |
| 38 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | +0.63% | |
| 39 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.25% | — | +0.42% | |
| 40 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | -4.88% | |
| 41 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.22% | -0.02% | +1.18% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | — | |
| 43 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.05% | +0.14% | |
| 44 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.21% | +0.15% | -4.76% | |
| 45 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.19% | +0.08% | — | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.18% | -0.01% | +3.69% | |
| 47 | PGX | Invesco Preferred ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.10% | +24.87% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -9.24% | |
| 49 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.16% | -0.01% | +0.03% | |
| 50 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.13% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balanced Wealth Group LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 72 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Balanced Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (16.0%)、QQQ (10.4%)、SPYG (9.8%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 16.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
YLD
市值: US$1378.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$2601.2萬
在 Q4 2025 季度中，Balanced Wealth Group LLC 共進行了 44 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 22 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 YLD。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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