13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002009783
申報總市值
US$3.2億
US$3.2億
69 檔
36.4%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Balanced Wealth Group LLC 於 Q3 2025 結束時的管理資產規模為 US$3.2億。該機構在本季度申報了 69 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q3 2025 的申報異動，Balanced Wealth Group LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 26 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 SPYV, QQQ, SPYG）占據了總市值的 36.4%，展現出該機構在 Q3 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 17.79% | -0.52% | -0.29% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 11.42% | +0.70% | +0.28% | |
| 3 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 10.24% | +0.73% | -1.42% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.72% | +0.23% | +0.44% | |
| 5 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 5.39% | -3.21% | -0.31% | |
| 6 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 5.17% | -2.88% | -0.73% | |
| 7 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 4.55% | -2.75% | -0.39% | |
| 8 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 4.36% | -2.30% | -1.75% | |
| 9 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.96% | -0.03% | -0.20% | |
| 10 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 股票-其他 | 3.37% | -0.07% | -0.45% | |
| 11 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 2.22% | -0.26% | +0.68% | |
| 12 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.12% | +0.80% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.01% | -0.05% | |
| 14 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.07% | +0.31% | |
| 15 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.68% | -0.07% | -1.35% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.11% | +0.06% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.24% | -0.03% | +0.02% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.06% | +0.01% | +0.22% | |
| 19 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 1.03% | -0.28% | +0.32% | |
| 20 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.90% | +0.14% | +0.98% | |
| 21 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.71% | +0.04% | +0.46% | |
| 22 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +9.65% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | +3.18% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | +0.01% | +0.78% | |
| 25 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事業 | 0.50% | -0.08% | — | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | +2.66% | |
| 27 | AFB | Allianceberstein Ntl Muni | 股票-其他 | 0.47% | — | +613.48% | |
| 28 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-循環性消費 | 0.42% | — | — | |
| 29 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | +0.02% | — | |
| 30 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.04% | — | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | -0.18% | |
| 32 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.33% | -0.01% | — | |
| 33 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.32% | +0.04% | — | |
| 34 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 35 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | +3.88% | |
| 36 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 37 | EQWL | Invesco S&p 100 Equal Weight | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 38 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.28% | +0.15% | +5.07% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | — | — | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 41 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新興市場 | 0.26% | -0.02% | — | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.20% | — | -0.27% | |
| 44 | PTF | Invesco Dorsey Wright Tech | ETF-科技型 | 0.20% | +0.08% | — | |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.20% | -0.01% | -0.25% | |
| 46 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事業 | 0.18% | -0.01% | -0.03% | |
| 47 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通訊服務 | 0.17% | -0.04% | — | |
| 49 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.17% | +0.01% | — | |
| 50 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balanced Wealth Group LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.2億，共申報了 69 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Balanced Wealth Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：SPYV (17.8%)、QQQ (11.4%)、SPYG (10.2%)。其中最大持股部位 SPYV 佔據整體投資組合約 17.8% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$44.6萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
QQQ
前期市值: US$2287.2萬
在 Q3 2025 季度中，Balanced Wealth Group LLC 共進行了 45 項持倉異動，包含新建倉 4 個部位、加碼 22 個部位、減碼 19 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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