13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011851
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
88 檔
25.3%
在 Q3 2024 申報期間，Balanced Rock Investment Advisors LLC（CIK: 0002011851）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$1.6億，共持有 88 個公開申報部位。
在 Q3 2024 期間，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 EUSB, USXF, DMXF 等）合計佔整體申報市值的 25.3%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 7.83% | -0.17% | +6.23% | |
| 2 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 7.68% | +0.19% | -0.50% | |
| 3 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 5.63% | +0.02% | +2.31% | |
| 4 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 5.48% | -0.24% | +3.40% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.17% | — | +1.13% | |
| 6 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 3.56% | -0.02% | -0.97% | |
| 7 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 3.44% | -0.20% | +2.50% | |
| 8 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.33% | -1.26% | +3.94% | |
| 9 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 3.25% | +0.21% | +1.38% | |
| 10 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 2.92% | +0.03% | +1.76% | |
| 11 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.03% | -2.25% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.49% | +0.10% | +1.13% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.36% | -0.33% | +3.80% | |
| 14 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.23% | -0.04% | +2.82% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.09% | +4.42% | |
| 16 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.95% | -0.08% | +5.41% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.57% | -0.86% | +2.44% | |
| 18 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.18% | +1.15% | |
| 19 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.14% | -0.36% | |
| 20 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.45% | +0.16% | +3.75% | |
| 21 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.39% | +1.61% | +3.83% | |
| 22 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.03% | -2.28% | |
| 23 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +2.22% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.01% | -0.98% | |
| 25 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.23% | — | +1.39% | |
| 26 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -2.07% | |
| 27 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.10% | -0.56% | +9.51% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.02% | -8.55% | |
| 29 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | -7.30% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.02% | -3.14% | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.76% | +0.01% | -0.10% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | -0.34% | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.74% | -0.01% | -0.68% | |
| 34 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.63% | — | +8.68% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.02% | -4.68% | |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.53% | — | -4.35% | |
| 37 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -3.37% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.52% | -0.05% | — | |
| 39 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.50% | — | +1.24% | |
| 40 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.03% | -5.86% | |
| 41 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.47% | — | -1.70% | |
| 42 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.44% | +0.08% | -12.00% | |
| 43 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 0.43% | +0.03% | -0.36% | |
| 44 | ICLN | Ishares Global Clean Energy | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | +4.08% | |
| 45 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.05% | -4.38% | |
| 46 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -0.48% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.40% | — | -3.38% | |
| 48 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.39% | -0.09% | -0.67% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.39% | -0.07% | -2.16% | |
| 50 | GPN | Global Payments Inc | 股票-工業 | 0.39% | -0.02% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balanced Rock Investment Advisors LLC 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Balanced Rock Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EUSB (7.8%)、USXF (7.7%)、DMXF (5.6%)。其中最大持股部位 EUSB 佔據整體投資組合約 7.8% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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