13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002011851
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
89 檔
23.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Balanced Rock Investment Advisors LLC 於 Q2 2024 結束時的管理資產規模為 US$1.6億。該機構在本季度申報了 89 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q2 2024 期間，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 USXF, EUSB, DMXF）占據了總市值的 23.6%，展現出該機構在 Q2 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 7.86% | +0.19% | +3.59% | |
| 2 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 7.59% | -0.17% | +2.50% | |
| 3 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 5.53% | +0.02% | +3.97% | |
| 4 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 5.45% | -0.24% | +10.75% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.37% | — | -7.08% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 3.37% | -0.20% | +1.67% | |
| 7 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 3.36% | -0.02% | +5.01% | |
| 8 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.21% | +5.72% | |
| 9 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.25% | -1.26% | +3.66% | |
| 10 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 2.78% | +0.03% | -0.56% | |
| 11 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.03% | -0.36% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.49% | +0.10% | +0.25% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.34% | -0.33% | -1.52% | |
| 14 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.22% | -0.04% | +4.02% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.09% | +3.69% | |
| 16 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.83% | -0.08% | +2.74% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.62% | -0.86% | +1.50% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.47% | +0.03% | +6.57% | |
| 19 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.47% | -0.18% | +5.60% | |
| 20 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.14% | +0.55% | |
| 21 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.40% | +0.16% | +9.17% | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.34% | +1.61% | +5.70% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.01% | -3.53% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.04% | +4.89% | |
| 25 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 1.21% | -0.02% | +3.39% | |
| 26 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.20% | — | -0.64% | |
| 27 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.02% | -1.22% | |
| 28 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.06% | -0.56% | +5.85% | |
| 29 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.01% | -0.04% | -8.07% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | -3.16% | |
| 31 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | +8.08% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +6.99% | |
| 33 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.69% | -0.01% | +1.38% | |
| 34 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通訊服務 | 0.64% | — | -7.37% | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +33.05% | |
| 36 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.58% | — | -1.83% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.57% | — | -0.03% | |
| 38 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.06% | -0.91% | |
| 39 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.53% | -0.05% | -3.12% | |
| 40 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.50% | +0.08% | -1.32% | |
| 41 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.05% | -2.02% | |
| 42 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.93% | |
| 43 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.46% | — | -1.43% | |
| 44 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | -0.11% | |
| 45 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.45% | -0.03% | -1.22% | |
| 46 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.45% | — | -1.81% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | -1.01% | |
| 48 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 0.40% | +0.03% | +0.48% | |
| 49 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.07% | -1.86% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | -2.48% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balanced Rock Investment Advisors LLC 在 Q2 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 89 個公開持股部位。
在 Q2 2024 季度，Balanced Rock Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：USXF (7.9%)、EUSB (7.6%)、DMXF (5.5%)。其中最大持股部位 USXF 佔據整體投資組合約 7.9% 的權重。
精選 AlphaSMO 大戶持股與內部人交易深度分析，提升投資決策勝率
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
在 Q2 2024 季度中，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
解析公司高管、董事與 10% 大股東之 Form 4 內部人交易申報，掌握高管自家股票買賣第一手訊號。
深入剖析 5% 股益申報門檻、13D 與 13G 之差異，以及最新 SEC 申報時程規範，洞察機構法人的激進投資動向。