13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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CIK: 0002011851
申報總市值
US$1.6億
US$1.6億
88 檔
23.0%
Q1 2024 季度申報顯示，Balanced Rock Investment Advisors LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.6億，涵蓋 88 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2024 期間，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 EUSB, USXF, VTEB）占據了總市值的 23.0%，展現出該機構在 Q1 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUSB | Ishr Esg Advn Universal Bd-$ | ETF-其他 | 7.56% | -0.17% | -2.13% | |
| 2 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 7.46% | +0.19% | +272.45% | |
| 3 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.92% | — | -14.52% | |
| 4 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-其他 | 5.45% | +0.02% | -7.76% | |
| 5 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 5.04% | -0.24% | -2.28% | |
| 6 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 3.41% | -0.20% | -8.46% | |
| 7 | VGSR | Vert Glb Sust Re ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.02% | -14.17% | |
| 8 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 3.23% | -1.26% | +29.99% | |
| 9 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 3.16% | +0.21% | -2.35% | |
| 10 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 2.84% | -0.03% | -2.61% | |
| 11 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-其他 | 2.75% | +0.03% | -4.29% | |
| 12 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 2.43% | +0.10% | +49.36% | |
| 13 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.43% | -0.33% | -4.71% | |
| 14 | HYXF | Ishares Esg Adv High Yield | ETF-非投資等級債 | 2.19% | -0.04% | +25.11% | |
| 15 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.09% | +66.10% | |
| 16 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 1.89% | -0.08% | +38.21% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.60% | -0.86% | -16.31% | |
| 18 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.14% | -47.28% | |
| 19 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.46% | -0.18% | +86.62% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.01% | -5.39% | |
| 21 | LTPZ | Pimco 15+ Yr US Tips Indx | ETF-其他 | 1.34% | +0.16% | — | |
| 22 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公債 | 1.32% | +1.61% | +96.99% | |
| 23 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.28% | +0.03% | — | |
| 24 | XJR | Ishr Esg Ss S&p Smal-cap-usd | ETF-其他 | 1.22% | -0.02% | +70.61% | |
| 25 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 1.18% | — | -10.23% | |
| 26 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 1.16% | -0.04% | -39.17% | |
| 27 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.14% | -0.04% | +79.65% | |
| 28 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 1.13% | -0.02% | +12.07% | |
| 29 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.02% | -0.56% | -18.69% | |
| 30 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.00% | -0.02% | -35.28% | |
| 31 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 0.76% | -0.01% | +0.18% | |
| 32 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | +31.75% | |
| 33 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | -6.29% | |
| 34 | NUSC | Nuveen Esg Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -0.64% | |
| 35 | TIGO | Millicom International Cellular S.A. | 股票-通訊服務 | 0.57% | — | -11.81% | |
| 36 | PAGS | PagSeguro Digital Ltd. | 股票-其他 | 0.56% | -0.04% | -23.37% | |
| 37 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.56% | — | -19.59% | |
| 38 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 39 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.55% | — | -0.71% | |
| 40 | WPP | Wpp Plc-sponsored Adr | 股票-其他 | 0.49% | — | +5.03% | |
| 41 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-其他 | 0.49% | — | -25.98% | |
| 42 | GM | General Motors Co | 股票-循環性消費 | 0.49% | -0.05% | -16.13% | |
| 43 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -34.40% | |
| 44 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.07% | -22.00% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | -43.85% | |
| 46 | CRTO | Criteo Sa-spon Adr | 股票-其他 | 0.48% | +0.08% | -13.89% | |
| 47 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.46% | — | -24.11% | |
| 48 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.43% | -0.08% | -14.34% | |
| 49 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非循環性消費 | 0.42% | +0.03% | -3.90% | |
| 50 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.03% | -17.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balanced Rock Investment Advisors LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$1.6億，共申報了 88 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Balanced Rock Investment Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：EUSB (7.6%)、USXF (7.5%)、VTEB (5.9%)。其中最大持股部位 EUSB 佔據整體投資組合約 7.6% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Balanced Rock Investment Advisors LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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