13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.8億
US$3.8億
143 檔
27.9%
Balance Wealth Partners LLC 在 Q4 2025 季度的美股部位總計估值為 US$3.8億，分散於 143 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Balance Wealth Partners LLC 於 Q4 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 11 檔股票的新建倉與 17 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 QQQ, JPEF, XLV）累計市值佔比達 27.9%，是驅動 Balance Wealth Partners LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 9.04% | +1.36% | -61.15% | |
| 2 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 8.72% | -0.13% | +5.69% | |
| 3 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 5.35% | -0.43% | -49.82% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 5.29% | +1.49% | -11.04% | |
| 5 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 5.27% | -0.50% | -50.30% | |
| 6 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-其他 | 4.74% | -0.30% | +3.12% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.55% | -0.02% | +0.96% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.25% | -0.03% | -52.46% | |
| 9 | BINV | Brandes International ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.17% | -5.63% | |
| 10 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 2.08% | -0.17% | -41.67% | |
| 11 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 2.06% | -0.27% | -42.73% | |
| 12 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.80% | -0.16% | -0.22% | |
| 13 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 1.40% | -1.20% | -1.66% | |
| 14 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.34% | -0.19% | -42.39% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.32% | -0.15% | -43.19% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.27% | -0.10% | +7.25% | |
| 17 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 1.27% | -0.03% | -0.58% | |
| 18 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.21% | -0.23% | -0.58% | |
| 19 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +2.18% | |
| 20 | PCMM | Bblx Private Credit Clo ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | -9.34% | |
| 21 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 0.92% | -0.09% | +5.32% | |
| 22 | BITB | Bitwise Bitcoin ETF | ETF-加密貨幣 | 0.87% | -0.16% | +64.96% | |
| 23 | TAXX | Bblx Irm Tax-aware S Dur ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.18% | -5.71% | |
| 24 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.81% | +0.08% | -1.08% | |
| 25 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.81% | -0.04% | +4.93% | |
| 26 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 0.80% | +0.12% | NEW | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.78% | +0.04% | -4.54% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.04% | +78.69% | |
| 29 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.75% | -0.03% | +0.14% | |
| 30 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.01% | -35.08% | |
| 31 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +19.26% | |
| 32 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | -5.49% | |
| 33 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.69% | — | +27.43% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-醫療保健 | 0.68% | -0.08% | +51.05% | |
| 35 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.66% | +0.01% | +47.01% | |
| 36 | ZAP | Gx US Electrification ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.66% | EXIT | |
| 37 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +17.91% | |
| 38 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | -46.90% | |
| 39 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.57% | -0.52% | EXIT | |
| 40 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | +24.10% | |
| 41 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | +0.09% | +5.94% | |
| 42 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.54% | +0.09% | -0.16% | |
| 43 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.54% | -0.16% | -9.09% | |
| 44 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -6.52% | |
| 45 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 0.53% | +0.12% | +8.10% | |
| 46 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.52% | +0.10% | +2.40% | |
| 47 | CUSD | Crossingbridge Ultra-short D | ETF-其他 | 0.51% | — | +7.25% | |
| 48 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -0.39% | |
| 49 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -2.48% | |
| 50 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -2.87% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Balance Wealth Partners LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.8億，共申報了 143 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Balance Wealth Partners LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：QQQ (9.0%)、JPEF (8.7%)、XLV (5.3%)。其中最大持股部位 QQQ 佔據整體投資組合約 9.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
WMS
市值: US$45.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
VUG
前期市值: US$36.9萬
在 Q4 2025 季度中，Balance Wealth Partners LLC 共進行了 50 項持倉異動，包含新建倉 11 個部位、加碼 17 個部位、減碼 16 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 WMS。 本季清倉部位包含 VUG。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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