13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$3.6億
US$3.6億
73 檔
54.8%
Q1 2025 季度申報顯示，Baker Boyer National Bank 揭露的美股組合總市值為 US$3.6億，涵蓋 73 個不同之權益投資部位。
Baker Boyer National Bank 在 Q1 2025 進行了結構性的板塊輪動與部位換股。在開立 43 個全新部位及加碼 7 檔持股的同時，亦同步清倉 37 檔並減碼 23 檔標的。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 DFAC, VTEB, DFAX）占據了總市值的 54.8%，展現出該機構在 Q1 2025 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 22.00% | +1.62% | +0.82% | |
| 2 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 21.24% | -0.97% | -8.04% | |
| 3 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 16.33% | +1.75% | +1.00% | |
| 4 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 7.11% | +0.14% | +1.08% | |
| 5 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 6.89% | -0.35% | +5.20% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 3.20% | -0.26% | -1.12% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 2.14% | -0.07% | +11.24% | |
| 8 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 1.85% | -0.10% | -16.76% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.47% | +0.05% | -9.41% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -1.22% | +4.30% | |
| 11 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 0.91% | +0.12% | -5.83% | |
| 12 | IMOM | Alpha Intl Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.01% | +12.87% | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.77% | +0.05% | -2.15% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.76% | +0.08% | +17.17% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.04% | -19.87% | |
| 16 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.54% | +0.21% | +1.00% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.50% | +0.08% | — | |
| 18 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.01% | -71.82% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.49% | -0.02% | -0.74% | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -73.19% | |
| 21 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.40% | +0.02% | -22.29% | |
| 22 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 23 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.38% | +0.01% | — | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 25 | QVAL | Alpha Arch US Qnt Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +44.38% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | -0.06% | -0.85% | |
| 27 | QMOM | Alpha US Quant Mom ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.02% | +46.25% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.33% | -0.08% | — | |
| 29 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.32% | +0.03% | -13.98% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.29% | -0.01% | -2.58% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 32 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.26% | -0.01% | — | |
| 33 | IVAL | Alpha Archi Intl Qt Vlu ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +60.72% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 35 | IBDT | Ishares Ibonds Dec 2028 ETF | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | +2.00% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.23% | +0.01% | -26.40% | |
| 37 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 38 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-醫療保健 | 0.22% | — | -4.23% | |
| 39 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.20% | -0.18% | EXIT | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.20% | +0.04% | -46.35% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.22% | -0.76% | |
| 42 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.19% | +0.01% | +10.62% | |
| 43 | RTX | Rtx CORP | 股票-工業 | 0.19% | -0.03% | — | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | — | -65.49% | |
| 45 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.17% | — | — | |
| 46 | WM | Waste Management Inc | 股票-工業 | 0.17% | -0.02% | — | |
| 47 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 0.17% | -0.09% | EXIT | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 0.17% | — | -0.82% | |
| 49 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.16% | +0.01% | — | |
| 50 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工業 | 0.16% | -1.12% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baker Boyer National Bank 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$3.6億，共申報了 73 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Baker Boyer National Bank 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAC (22.0%)、VTEB (21.2%)、DFAX (16.3%)。其中最大持股部位 DFAC 佔據整體投資組合約 22.0% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFAC
市值: US$5964.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
IVV
前期市值: US$83.1萬
在 Q1 2025 季度中，Baker Boyer National Bank 共進行了 110 項持倉異動，包含新建倉 43 個部位、加碼 7 個部位、減碼 23 個部位以及清倉 37 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFAC。 本季清倉部位包含 IVV。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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