13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002057153
申報總市值
US$1.2億
US$1.2億
348 檔
211.7%
Q1 2026 季度申報顯示，Baer Investment Advisory LLC 揭露的美股組合總市值為 US$1.2億，涵蓋 348 個不同之權益投資部位。
在 Q1 2026，Baer Investment Advisory LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 175 個新部位，並對 6 個既有持股進行加碼（合計增持 181 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
整體而言，Baer Investment Advisory LLC 的前 5 大持股（包含 IWY, SCHD, IMCG）貢獻了組合市值的 211.7%，形成該機構在 Q1 2026 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 348 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 14.14% | -14.14% | EXIT | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 5.75% | -5.75% | EXIT | |
| 3 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 4.18% | -4.18% | EXIT | |
| 4 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 3.72% | -3.72% | EXIT | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 3.27% | -3.27% | EXIT | |
| 6 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 3.05% | -3.05% | EXIT | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.94% | -2.94% | EXIT | |
| 8 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 2.60% | -2.60% | EXIT | |
| 9 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.38% | -2.38% | EXIT | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.30% | +7.44% | +468.93% | |
| 11 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 2.04% | -2.04% | EXIT | |
| 12 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 1.94% | -1.94% | EXIT | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.79% | +2.27% | +310.42% | |
| 14 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.75% | -1.75% | EXIT | |
| 15 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 1.59% | -1.59% | EXIT | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.36% | -1.36% | EXIT | |
| 17 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.27% | -1.27% | EXIT | |
| 18 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 1.18% | -1.18% | EXIT | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.83% | +3.43% | +324.63% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.73% | +4.91% | +8.65% | |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.09% | +1334.56% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-循環性消費 | 0.70% | -0.70% | EXIT | |
| 24 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 25 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 27 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 28 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 0.62% | -0.62% | EXIT | |
| 29 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 30 | RSPU | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 31 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 32 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 33 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.55% | -0.55% | EXIT | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 35 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.51% | EXIT | |
| 36 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投資等級公司債 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 37 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.46% | -0.46% | EXIT | |
| 38 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 39 | FPEI | First Trust Institutional Pr | ETF-其他 | 0.43% | -0.43% | EXIT | |
| 40 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 41 | HEQT | Simplify Hedged Equity ETF | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 42 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 43 | KORP | American Century Diversified | ETF-其他 | 0.39% | -0.39% | EXIT | |
| 44 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.38% | -0.38% | EXIT | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.36% | -0.36% | EXIT | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 47 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-其他 | 0.34% | -0.34% | EXIT | |
| 48 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 49 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.32% | -0.32% | EXIT | |
| 50 | MFSI | Mfs Active International | ETF-其他 | 0.31% | -0.31% | EXIT |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Baer Investment Advisory LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$1.2億，共申報了 348 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Baer Investment Advisory LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IWY (14.1%)、SCHD (5.8%)、IMCG (4.2%)。其中最大持股部位 IWY 佔據整體投資組合約 14.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
IWY
市值: US$1.2億
本季最大獲利了結 / 清倉標的
CW
前期市值: US$439.0萬
在 Q1 2026 季度中，Baer Investment Advisory LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 175 個部位、加碼 6 個部位、減碼 11 個部位以及清倉 8 個部位。 其中最大新建倉標的為 IWY。 本季清倉部位包含 CW。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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