13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$57.1億
US$57.1億
296 檔
17.9%
Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$57.1億，分散於 296 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
在 Q2 2025，Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 進行了溫和的常態性持倉調整（包含新建倉 3 檔、加碼 21 檔、減碼 25 檔與清倉 0 檔），整體投資組合架構維持相對穩定。
在資產配置集中度方面，Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 的前 5 大核心持股（包含 MSFT, NVDA, EFA 等）合計佔整體申報市值的 17.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 296 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.18% | -0.51% | +0.97% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.44% | +0.05% | -0.55% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.36% | -0.17% | -1.52% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.70% | +0.05% | -0.13% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 2.95% | +0.03% | -0.24% | |
| 6 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.04% | +3.00% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.32% | +0.04% | +3.08% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 2.29% | -0.03% | -0.41% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.29% | +0.03% | -1.40% | |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.01% | -0.27% | -0.16% | |
| 11 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 2.01% | -0.20% | +38.00% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.91% | -0.05% | -0.66% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.80% | -0.19% | -0.45% | |
| 14 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.59% | +0.01% | +0.51% | |
| 15 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | -0.13% | -9.79% | |
| 16 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.47% | +0.24% | -2.07% | |
| 17 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型股 | 1.36% | +0.18% | +2.72% | |
| 18 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.34% | +3.02% | |
| 19 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 1.29% | +0.07% | +2.73% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.19% | +0.21% | +1.45% | |
| 21 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.13% | -0.07% | +0.40% | |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.12% | +0.12% | -2.00% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.08% | -0.02% | -0.48% | |
| 24 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.07% | +0.10% | +5.15% | |
| 25 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | +0.96% | |
| 26 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.05% | +0.03% | -0.65% | |
| 27 | COLM | Columbia Sportswear Co | 股票-其他 | 1.04% | -0.01% | — | |
| 28 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | +0.51% | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.90% | +0.09% | -0.26% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非循環性消費 | 0.86% | -0.20% | -0.41% | |
| 31 | BKNG | Booking Holdings Inc | 股票-循環性消費 | 0.84% | -0.13% | -0.70% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.83% | +0.12% | +157.56% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.77% | +0.56% | -0.28% | |
| 34 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.74% | -0.06% | +0.21% | |
| 35 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.73% | +0.03% | -6.58% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | +0.23% | -0.94% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.72% | -0.12% | -1.14% | |
| 38 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.72% | +0.01% | +1.15% | |
| 39 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.71% | -0.10% | -0.58% | |
| 40 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.69% | +0.04% | +190.85% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.67% | -0.06% | +0.18% | |
| 42 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.64% | -0.07% | -0.89% | |
| 43 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.63% | -0.04% | -1.84% | |
| 44 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.61% | -0.05% | -0.89% | |
| 45 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.59% | +0.33% | +0.92% | |
| 46 | PH | Parker Hannifin CORP | 股票-工業 | 0.53% | -0.01% | +1.49% | |
| 47 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.51% | -0.03% | +1.16% | |
| 48 | NI | Nisource Inc | 股票-公用事業 | 0.51% | -0.06% | +2.39% | |
| 49 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.50% | — | +0.06% | |
| 50 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地產 | 0.49% | -0.06% | +0.17% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$57.1億，共申報了 296 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：MSFT (7.2%)、NVDA (4.4%)、EFA (4.4%)。其中最大持股部位 MSFT 佔據整體投資組合約 7.2% 的權重。
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本季最大新建倉標的
JIRE
市值: US$1868.5萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
EFA
前期市值: US$1.8億
在 Q2 2025 季度中，Badgley Phelps Wealth Managers, LLC 共進行了 49 項持倉異動，包含新建倉 3 個部位、加碼 21 個部位、減碼 25 個部位以及清倉 0 個部位。 其中最大新建倉標的為 JIRE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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